财经早餐2019年9月10日星期二

宏观

1、央行开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，与上次持平。今日有1765亿元MLF到期，无逆回购到期。

2、发改委印发《普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019年修订版）》，要求综合利用各种政策工具，制定养老服务补短板组合融资实施方案，将普惠养老城企联动专项行动城市作为样板，综合采用“补贷债基购保”，降低建设运营成本；鼓励银行、保险、基金等各类金融机构参与合作，对专项行动提供多层次多样化金融服务；引导战略合作机构积极对接项目，并针对性开展金融产品创新。

3、农业农村部发布《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》。根据意见，到2020年，支持家庭农场发展的政策体系基本建立，管理制度更加健全，指导服务机制逐步完善，家庭农场数量稳步提升，经营管理更加规范，经营产业更加多元，发展模式更加多样。到2022年，支持家庭农场发展的政策体系和管理制度进一步完善，家庭农场生产经营能力和带动能力得到巩固提升。

4、发改委、农业农村部发布《关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知》，中央预算内投资将进一步加大支持力度，促进生猪稳产保供工作，对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，中央补助比例原则上不超过项目总投资的30%，最低不少于50万元，最高不超过500万元。

5、银保监会发布《保险公司关联交易管理办法》，明确保险公司资金运用关联交易应符合的比例要求，重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为，提出要加强关联交易内控体系，强化关联交易外部监督，加强关联交易穿透监管。

6、山东省长龚正：将通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式，确保3年内，省属企业混改户数和资产占比均超过75%，资产证券化率达到70%，改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

7、2019年贵州省十大千亿级产业150个3000万元以上的重大投资项目9月9日举行集中开工仪式，项目总投资685.3亿元，今年计划完成投资173.1亿元。

8、英国首相约翰逊：在11月前有两个任务，一是重建北爱尔兰政府，英国没有也绝不会在爱尔兰边境设置检查；二是完成脱欧，相信能在10月18日达成脱欧协议，强烈倾向于达成脱欧协议。

股市

1、A股连升六日，上证指数收盘涨0.84%，创业板指涨2.42%站上1700点。科技股强势爆发，5G、半导体、软件等板块掀涨停潮。*ST信威连续42日跌停。北向资金全天净流入27.85亿元，已连续8日净流入，9月已净流入近308亿元。

中兴通讯连续三日大涨，今日午后封涨停，两机构席位买入2.83亿元，深股通买入2.69亿元并卖出2.54亿元，前买5席位买入额均超1亿元；光大证券宁波解放南路卖出2.77亿元。

截至上周五（9月6日），A股融资融券余额为9453.51亿元，较前一交易日的9447.04亿元增加6.47亿元。

2、恒指冲高回落收跌0.04%，报26681.4点。恒生国企指数跌0.13%。吉利汽车升5.2%领涨蓝筹，被纳入恒生国企指数叠加机构看好。医药、地产股走弱，中国生物制药跌4.2%。南方能源暴涨56.8%，今日被纳入港股通名单。5G概念股再度造好，中兴通讯涨超10%。大市成交缩至724亿港元。

中国台湾加权指数收盘涨0.19%，报10801.14点。

3、有媒体报道“高瓴资本旗下珠海明骏尚未完成备案，在竞标格力的合规性上似乎存在着争议”。接近交易人士透露，在递交标书之前，珠海明骏已经向基金业协会提交了基金备案申请，目前备案程序正在依法合规进行中。

法律界谈格力混改：先支付保证金后基金备案有先例，在中国联通混改项目中，多家认购方参与上市公司非公开发行，认购方在缴纳保证金之时，均未完成基金备案程序，而是在签署协议之后陆续完成备案，监管部门并未对此提出任何意见。

4、獐子岛收深交所半年报问询函。公司中报显示，受海洋牧场虾夷贝灾害影响等，公司营运负荷较重。交易所要求说明公司为应对虾夷贝灾害所采取的有效应对措施，并详细论证虾夷贝灾害对持续经营能力的影响。

5、恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘，公开招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英，将在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等9个国家开展研发工作。

6、据新浪，苹果承认违反中国劳动法：临时工占50%，远高于法规10%。另据新浪援引外媒报道，苹果否认关于违反中国劳动法的指控，称大多数指控与事实不符，并证实所有工人都得到了合理的报酬。

7、搜狐递交收购畅游公司的初步非约束性提案，拟以每股A类普通股5美元或每ADS 10美元的价格收购畅游全部在外流通的A类股，包括ADS所代表的A类普通股，较畅游上周五收盘价溢价69%。如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。

8、亚太股市收盘多数上涨；韩国综合指数涨0.52%，报2019.52点；日经225指数涨0.56%，报21318.42点；澳大利亚ASX200指数收盘持平，报6648点；新西兰NZX50指数跌0.15%，报11202.93点。

期货

1、 国内期货收盘涨跌互现；粳稻收涨3.45%，领涨市场；黑色系涨幅居前，热卷、螺纹钢、线材、焦炭涨逾2%，铁矿石涨1.79%；甲醇涨3.01%，乙二醇、塑料涨1.73%；水果跌幅居前，苹果跌逾4%，红枣跌逾3%；沪银跌逾4%，沪锡跌逾2%；油料走低，豆粕、豆一、豆二、菜粕跌逾1%；鸡蛋、纤维板跌逾1%。

2、据新浪，印尼一名部长级官员表示，印尼总统佐科已经下令研究加快对铝土矿等矿产实施出口禁令的可能性。

3、防城港市举行河北津西钢铁集团防城港绿色高效智能化型钢生产基地项目签约仪式，标志着这个总投资达300亿元的重大钢铁项目将落户该市。

4、伊拉克将10月售往亚洲的巴士拉轻质原油官方售价定为升水1.65美元/桶；将10月售往亚洲的巴士拉重质原油官方售价定为贴水1.25美元/桶。

5、国际能源署署长比罗尔：原油需求正在放缓，而新的产出将要来临；国际能源署预计今年原油需求增速为100万桶/日；贸易冲突和脱欧导致原油需求增速放缓；如果油价上涨，美国原油产量将上升；经济衰退是原油需求面临的一个严重风险；经济衰退是原油需求面临的一个严重风险。

6、美国能源部副部长Brouillette：预计截至2019年底，美国原油产量为1300万桶/日；美国正努力提高原油产量；与伊朗的所有选项都在桌上；美国仅仅希望能源价格实惠。

债券

1、债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.24bp报3.45%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.75bp报3.0225%。

2、国开行公告称，将于9月12日增发2019年第七期3年期和第九期7年期金融债券分别不超过40亿元和30亿元。

3、中央结算公司和上清所债券托管数据显示，8月境外机构增持人民币债券118.58亿元，8月末持有人民币债券规模升至20247.01亿元，持仓量续创新高。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1286，较上一交易日跌43个基点。人民币兑美元中间价调升4个基点，报7.0851。

上周三大人民币汇率指数两降一升。9月6日，CFETS人民币汇率指数为91.03，按周跌0.17；BIS货币篮子人民币汇率指数报94.67，按周跌0.15；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.09，按周涨0.08。