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财经早餐2019年11月26日星期二
2019/11/26 08:15
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【摘要】：
重要经济日程
1、07:50 日本10月企业服务价格指数
2、15:00 德国12月Gfk消费者信心指数
3、16:30 中国香港10月贸易帐
4、17:30 英国10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
5、21:30 美国10月批发库存
6、22:00 美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数
7、22:00 美国9月FHFA房价指数
8、23:00 美国10月季调后新屋销售年化总数、11月里士满联储制造业指数、11月谘商会消费者信心指数
宏观
1、央行发布《中国金融稳定报告（2019）》指出，通过一年多的集中整治和多措并举，防范化解金融风险方面取得积极进展。未来要进一步提高金融供给对实体经济的适应性和灵活性；防范金融市场异常波动风险，加强对股市、债市、汇市实时监测，阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染，防范金融市场异常波动和共振。
2、央行公告称，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作，当日有1800亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期。资金面收敛，Shibor短端品种明显上行，隔夜品种上行28.6bp报2.2340%，7天期上行6bp报2.5960%。
3、国务院督查发现，河北省、山西省部分地方和单位漠视群众利益，不作为慢作为、承诺不兑现，没有有效保障群众温暖过冬。将对相关工作整改落实情况持续关注，加大督查力度，切实推动有关问题整改到位。
4、国务院国资委主任调研中国电子、通用技术集团：要坚持市场化方向深化改革，积极稳妥推进混合所有制改革，做强做优做大国有资本，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。
5、据中国气象局国家气候中心、中国环境监测总站联合会商预测分析，2019-2020年秋冬季东亚冬季风偏弱，气温较常年同期偏高，污染物扩散条件偏差。
6、据经参，进入四季度，我国稳外资系列举措加快落地。据悉，目前中央和地方政府相关部门在充分调研基础上，正针对外资企业反映的问题，集中清理障碍门槛，确保外资准入负面清单（全国版和自贸试验区版）、鼓励外商投资产业目录以及外商投资法的全面实施。另外，以自贸试验区为代表的开放高地接连出台有针对性举措，促进重大外资项目落地。
国内股市
1、证监会副主席李超在2019年深交所技术大会上致辞称，加快构建数字化新生态，促进资本市场健康发展。证监会正在积极推进创业板改革、新三板改革，促进私募基金健康发展，将为数字经济企业提供更好的发展机遇。
2、上证指数收涨0.72%报2906.17点，深证成指跌0.01%报9626.36点，创业板指跌1.07%报1661.77点，上证50涨近1%，万得全A涨0.23%。两市成交4200亿元，较上周五同期缩量500亿。北向资金净流入56.36亿元，创11月1日以来新高，且为连续8日净流入。中国平安、万科A、立讯精密分别获净买入4.36亿元、4亿元、2.7亿元。五粮液、海螺水泥、科大讯飞分别遭净卖出5.47亿元、2.7亿元、2.34亿元。
3、香港恒生指数收涨1.5%，报26993.04点，香港本地地产、金融股领涨蓝筹。国企指数涨1.17%；红筹指数涨0.58%。全日大市成交升至759.7亿港元，前一交易日为672.1亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.05%，报11561.58点。
4、科创板拟上市公司卓易信息周二申购，申购代码787258，发行价26.49元，发行市盈率54.25倍，申购上限6000股。
5、浙商银行将于11月26日在上交所上市交易，股票代码为：601916。此前数据显示，浙商银行弃购规模较大，超过6000万元。
6、MSCI即将第三次扩大A股纳入因子（从15%扩容至20%），被动资金将在11月26日收盘前全部到位，或再度出现外资尾盘集中涌入的情况。MSCI方面称，研究团队将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询。
7、上交所发布博士后招收招聘启事，2020年拟招收博士后10人，研究选题包括：证券法制建设与市场监管；债券市场创新与风险管理；股票发行注册制度改革；多层次资本市场差异化交易制度；股票期权与金融衍生品创新；科技创新企业公司治理与监管；科创板上市企业发展研究；交易所集团化管理研究等。
8、全国股转公司表示，正在认真研究关于新三板改革业务规则的意见建议，待修改完善并履行完毕有关审批程序后，尽快发布实施，切实推进深化新三板改革。
9、富时罗素发布12月季度评审结果。申万宏源（H）等23只海外上市中国公司股票被纳入富时罗素全球股票系列指数，中指控股（ADS）、房天下（ADR）则被该指数系列剔除。12月份指数评审结果不包含A股。
10、瑞银资管中国股票主管施斌表示，2020年看好A股的消费蓝筹股，看好大消费类的行业板块，包括医疗和服务业。一是这些行业与宏观经济环境相关性较低；二是这些行业处在发展的初级阶段，长期增长潜力比较大。
11、东旭光电：公司目前正在筹划向控股股东东旭集团发行股份购买其资产的资产重组事项，因该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，公司股票自11月26日开市起停牌，预计不超过5个交易日。
12、万科回应王石“泄密事件”称，王石未掌握关于公司业绩的内幕信息。王石此前在新书《我的改变：个人的现代化40年》分享会上表示，虽然已离开两年了，根据掌握信息，万科年报非常好。这一说法被批涉嫌泄露上市公司内幕信息。
13、珠海市委书记、市人大常委会主任郭永航，市委副书记、市长姚奕生到格力电器调研。郭永航强调，珠海将举全市之力支持格力电器做强做优做大，推动格力电器打造成为世界级的先进制造业、现代多元化发展的标杆企业。
14、阿里巴巴公布香港IPO发售价及配发结果，香港IPO公开发售超购41.44倍；按发售价每股176港元计算，估计IPO将收取全球发售募集资金净额约875.57亿港元。阿里巴巴将于11月26日在港交所正式挂牌。
15、腾讯控股董事会已采纳受限制股份奖励计划。根据该计划，可能授出的股份数目不得超过于采纳日期已发行股份的2%，且可向任何一名获选参与者授出的股份数目最多不得超过于采纳日期已发行股份的1%。
16、【上市公司重要公告】东旭光电筹划发行股份购买资产，股票继续停牌，东旭蓝天复牌；上交所公开谴责*ST华业股东及实控人；光弘科技为华为Mate Pad代工厂；君正集团拟近108亿元转让华泰保险22.36%股份；浙能电力拟斥资不超30亿元择机继续购入中国核电股票；东方精工解决普莱德业绩补偿纠纷将增利21亿元；*ST中捷控股股东筹划控制权变更；桂冠电力获长江电力举牌；长生退11月27日将被摘牌。
金融
1、《中国金融稳定报告（2019）》显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。网络借贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。
2、据21世纪经济报道，麦子金服办公室被浦东公安查封，公司人去楼空。官网显示，截至8月31日，麦子金服官有1200万余累计注册用户，累计撮合成交超710亿元，借贷余额约24.38亿元，当前出借人29825人。
3、接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士透露，对于区块链技术发展，金融管理部门坚持“开正门、堵邪路”的思路。目前来看，区块链技术在金融领域有两方面应用较有潜力，一是中小企业融资，二是跨境支付。
楼市
1、四川天府新区成都管委会规划建设国土局回应“放开限购”称，并未放开，是过度解读。此前有通知称，直管区招商引资企业（机构）员工、行政企事业单位员工、引进（推荐）人才三类人员，购买直管区范围内的住房不受户籍、社保缴纳时限的限制。
2、据经参，统计显示，2019年前三季度，A股上市房企资产负债率均值、剔除预收账款后的有效负债率均值、净负债率均值分别为73.4%、67.0%、113.0%，同比分别增加0.2、0.4、3.0个百分点，行业负债水平仍处于高位。
产业
1、交通运输部：10月，交通固定资产投资继续保持增长，公路水路提前完成全年1.8万亿元任务目标，营业性客运量延续小幅下降，港口货物吞吐量保持平稳增长；货运量、中心城市公共交通客运量保持增长，增速略有放缓。
2、财政部：完善农田水利建设多元化投入机制，鼓励地方加大财政投入力度。
3、国家统计局：11月中旬生猪（外三元）市场价格环比跌13.5%至34.6元/千克。人民日报：目前安徽、湖北、辽宁等地生猪生产保持相对稳定，生猪存栏已稳步回升，养殖户积极性正逐步恢复。
4、工信部：1-9月，建材行业实现营业收入3.8万亿元，同比增长12.6%，增速高于整个工业8.1个百分点；实现利润3234亿元，同比增长12.2%；销售利润率8.4%，高于整个工业2.5个百分点。
5、雄安新区公共资源交易服务平台日前发布《安新县2019年环新区生态林项目市场化运营投资商竞争性磋商公告》。根据公告，该项目拟建设环新区绿化带，造林面积共16333亩，工期为2019年11月至2019年12月，计划栽植期为1个月。
6、国家能源局就《电网企业全额保障性收购可再生能源电量监管办法（修订）（征求意见稿）》公开征求意见。
7、中国华电集团有限公司河北分公司石热公司2号燃气-蒸汽联合循环机组一次性通过汽机背压模式切换实验，首次实现最大供热负荷320MW，正式投产供热。这也是河北省首个投产的重型燃气机组。相比原来的燃煤发电供热，该机组锅炉烟气出口氮氧化物浓度小于30毫克/立方米，每年可减少使用燃煤180万吨，分别减少烟尘和二氧化硫排放148吨、581吨。
8、华为发布MatePad Pro，起售价3299元，搭载麒麟990芯片，屏占比达90%，分辨率2560X1600，支持多屏协同和防误触功能。华为还发布V75智慧屏，支持AI慧眼、智慧跨屏等功能。华为消费者业务CEO余承东称，华为Mate30系列手机上市60天全球出货量超过700万台。
海外
1、纽约联储：将12月2日的定期回购操作规模下限提高至250亿美元。
2、欧洲央行首席经济学家连恩：欧洲央行将长期参与债券市场；最近上升的收益率显示投资者对经济预期没那么悲观。
3、IMF总裁格奥尔基耶娃：日本实施积极财政刺激措施，并将增长率维持在IMF预期，甚至更高水平的可能性很大；支持日本央行2%的通胀目标。
4、韩日两国经贸部门就日本针对韩国实施出口管制问题的磋商最快有望于本周启动课长级对话，如果在此次课长级对话中双方协调立场并取得一定进展，则有望于12月举行局长级对话，正式就日本出口管制问题展开磋商。
5、惠誉：预计拉丁美洲在2020年依旧将是经济增长最弱的新兴市场；预计有二分之三拉丁美洲的主权国家在2020年将面临公共债务进一步攀升的问题。
国际股市
1、美国三大股指齐创收盘历史新高。道指涨逾190点，纳指涨1.3%。英特尔、联合健康均涨逾2%，苹果涨1.75%，领涨道指。芯片股大涨，英伟达涨近5%，美光科技涨3.6%。中概股拼多多涨7.4%，瑞幸咖啡涨7.2%。截至收盘，道指涨0.68%报28066.47点，标普500涨0.75%报3133.64点，纳指涨1.32%报8632.49点。美国三大股指均创历史收盘新高，纳指与标普500指数也创盘中新高。
2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.75%，亚马逊涨1.61%，奈飞涨1.63%，谷歌涨0.93%，Facebook涨0.49%，微软涨1.1%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.96%，京东涨2.16%，百度涨1.97%；品钛涨19.84%，如涵涨15.04%，拼多多涨7.44%，瑞幸咖啡涨7.2%，蔚来汽车涨6.44%；极光跌10.45%，网易跌1.87%。
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.63%报13246.45点，法国CAC40指数涨0.54%报5924.86点，英国富时100指数涨0.95%报7396.29点。
5、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.02%，报2123.47点；日经225指数涨0.78%，报23292.81点；澳大利亚AXS200指数涨0.32%，报6731.4点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报10953.67点。
6、36氪从多个信源处获悉，拼多多正在孵化直播业务，正于11月24日前后首先内测微信小程序。此外一些招聘网站已有相关信息流出。拉勾网显示，拼多多正在招聘“网红机构运营经理”、“视频创意经理”等与直播相关的职位。
7、美国嘉信理财公司（Charles Schwab）宣布以换股方式收购德美利证券（TD Ameritrade），交易金额达260亿美元，收购预计在2020年下半年完成。两家公司合并后，客户资产规模将超过5万亿美元。
8、惠普公司再次拒绝了施乐335亿美元的现金加股票收购要约，并称该提议“大大低估了惠普的价值”。
9、路威酩轩集团（LVMH）同意以每股135美元的价格现金收购蒂芙尼，对后者估值约为162亿美元，收购将于2020年中期结束。
10、京东董事长兼CEO刘强东宣布，未来京东员工只要是在任职期间遭遇任何不幸，京东都将负责其所有孩子一直到22岁的学习和生活费用。
11、供应链人士称，苹果预计2020年下半年推出的三款新iPhone从2020年三季度到2021年1月总出货量达到1.1亿-1.2亿部。
12、印度数字支付先驱Paytm宣布了新一轮融资，参与此轮融资的回归投资者包括软银的愿景基金、蚂蚁金服和探索资本等。Paytm将在未来三年花费14亿美元用于扩张。Paytm没有透露此次融资的规模和最新估值。
13、亚马逊：在12月底之前将在拼多多上开设快闪店，销售约1000种海外商品。拼多多：今年公司首次进行黑五促销合作，亚马逊只是其中一家，暂时没有深度合作。
14、投资管理公司SambaCapital表示，截至当地时间11月25日下午5点，沙特阿美的个人投资者IPO认购金额总计217.68亿沙特里亚尔。
商品
1、NYMEX原油期货收涨0.24%报57.91美元/桶。布油涨0.34%报62.58美元/桶。乐观的贸易局势提振了市场风险偏好情绪，亚洲股市纷纷走高，原油也获得强劲支撑。此外，欧佩克+料将现行减产措施再延长三个月至2020年中。
2、COMEX黄金期货收跌0.58%报1461.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.89%报16.995美元/盎司。
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.27%报5871美元/吨，LME期锌跌0.98%报2282.5美元/吨，LME期镍跌1.09%报14475美元/吨，LME期铝涨0.17%报1742美元/吨，LME期锡涨0.46%报16425美元/吨，LME期铅跌1.83%报1930美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收跌1.47%、0.29%，焦炭收涨0.75%。 螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.11%、0.87%。铁矿石收跌0.38%。橡胶收跌0.23%，沥青收涨0.66%。
5、上期所公告，自11月27日收盘结算时起，原油期货合约交易保证金比例由10%调整为7%，下一交易日起涨跌停板幅度由8%调整为6%。
6、上海场外大宗商品衍生品协会正式发布《场外大宗商品衍生品市场自律管理系列标准》，填补现有标准空白，以推进场外大宗商品衍生品市场规范稳健发展。
7、农业农村部：高标准农田建成后项目区粮食产能平均提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤。
8、河北省生态环境厅近日下发关于对唐山市11家无证排污焦化企业依法停业、关闭及处置的函，涉及焦化产能1495万吨，其中1435万吨均为目前在产产能。
9、山东多地冶金焦明日起出厂吨价提50元，钢价上涨打开焦企提价空间。
10、大商所：同意中信证券、五矿产业金融服务（深圳）、中信中证资本管理、浙江浙期实业、华泰长城资管、瑞达新控资管、西部证券、国元投资管理（上海）、国泰君安风险管理、上海邦代投资管理、银河德睿资管、上海际丰投资管理12家公司成为铁矿石期权做市商。
11、俄罗斯副总理戈尔杰耶夫表示，2019年谷物收成可达1.2亿吨，同比增长6%，其中小麦收成接近7500万吨，这让俄罗斯能够进入世界粮食出口大国之列。
12、海关总署数据显示，中国10月份玉米进口9万吨，小麦进口28万吨。
13、波罗的海干散货指数周一上涨5.22%，报1351点，创11月15日以来新高。
债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.05%。交易员称，周期股大放异彩带动沪指走高、资金面收敛以及中美贸易谈判出现偏正面信号，避险情绪受到压制，债市走弱。
2、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.9813%、3.3737%，投标倍数分别为4.63、3.27。
3、国开行11月28日将发行首单以LPR为基准的浮息利率债。市场投资人可于11月26日起通过外汇交易中心交易系统开展预发行交易，提前实现交易及定价。LPR浮息债是国开行继首创一年定期存款利率、回购市场利率及上海银行间同业拆借利率基准浮息债后，又一重大浮息债品种创新。
4、工商银行、中央国债登记结算有限公司、新加坡交易所在新加坡共同向全球发布“中债-工行人民币债券指数”，并于新加坡交易所挂牌。三方签署合作备忘录，共同推广该指数的应用。
5、海航控股回应“大新华航空10亿私募债违约”称，目前正积极与各投资人开展沟通与协商，将会妥善处理。此前有报道称，“16新华航空PPN002”到期，但截至11月25日日终，并未收到本息，已发生实质性违约。
6、美债收益率普跌，3月期美债收益率跌0.6个基点报1.582%，2年期美债收益率跌1.2个基点报1.628%，3年期美债收益率跌1.7个基点报1.603%，5年期美债收益率跌1.4个基点报1.617%，10年期美债收益率跌1.4个基点报1.761%，30年期美债收益率跌1.7个基点报2.204%。
7、【债券重大事件】中行获财政部美元主权债券主承销商任命；“16东旭光电MTN002”付息及回售部分本金兑付存在不确定性；标普将山东玉皇评级降至“CC”，展望为负面；标普将华远地产评级从“B+”降至“B”；“19宁夏国资CP002”取消发行；“16三胞05”持有人会议将于12月10日召开：“16东旭光电MTN002”持有人会议12月9日召开。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0320，较上一交易日上涨36个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0397，跌91个基点。
2、纽约尾盘，美元指数基本持平报98.2882，非美货币走势分化，欧元兑美元跌0.05%报1.1015，英镑兑美元涨0.47%报1.2892，澳元兑美元跌0.1%报0.6777，美元兑日元涨0.26%报108.925，离岸人民币兑美元现跌116个基点报7.031。