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财经早餐2020年5月15日星期五
2020/05/15 08:15
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【摘要】：
重要经济日程
1、7:50 日本4月PPI
2、10:00 国新办举行发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华将介绍4月国民经济运行情况，并答记者问
3、14:00 德国4月PPI、一季度季调后GDP
4、14:45 法国4月CPI
5、16:00 意大利3月季调后工业订单
6、17:00 意大利4月CPI
7、17:00 欧元区一季度季调后GDP、3月季调后贸易帐
8、20:30 美国4月零售销售、5月纽约联储制造业指数
9、21:15 美国4月工业产出
10、22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、3月JOLTs职位空缺
宏观
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效，研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。会议要求各地确保疫情不出现反弹，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。
2、中央政治局会议要求，深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。实施产业基础再造和产业链提升工程，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关。
3、中央政治局会议强调，继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。加快推动各类商场、市场和生活服务业恢复到正常水平。加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。
4、央行等四部门发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放等五个方面提出26条具体措施，进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作。
5、针对是否有必要进行全国全员检测的问题，国务院联防联控机制联络组专家冯子健表示不需要。冯子健表示，其实国家已经部署了扩大人员检测相关的安排，包括五类人群、八类人群，覆盖的人员范围已经非常广了，对发现潜在的传染源，发现潜在的感染者，已经可以发挥很好的作用了。
6、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日有2000亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行3.8bp报0.7430%，7天期上行2.9bp报1.5140%，14天期上行0.3bp报1.2560%。
7、商务部：1-4月全国实际使用外资2865.5亿元人民币，同比下降6.1%；4月实际使用外资703.6亿元，增长11.8%，首次实现正增长；今年吸收外资形势依然严峻复杂，稳住外贸外资基本盘的压力依然很大。
8、全国人大常委会法工委有关负责人表示，目前已形成个人信息保护法草案稿，将根据各方面意见进一步完善后，按照全国人大常委会立法工作安排，争取及早将法律草案提请全国人大常委会审议。
9、发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，5月14日国内汽、柴油价格不作调整。
国内股市
1、上证指数收盘跌0.96%报2870.34点；深证成指跌1.02%报10962.15点；创业板指跌1.08%报2117.65点；两市成交额仅6000亿元；北向资金净流出逾13亿元，贵州茅台遭净卖出2.78亿元居首，格力电器逆势获净买入3.18亿元。
2、香港恒指收跌1.45%，报23829.74点；国企指数跌1.51%。全日大市成交1187亿港元。中国飞鹤跌近11%，传遭大摩私募基金售股，套现38.76亿港元；美团点评总市值超7000亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.44%，报10780.88点。
3、四部门：支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。
4、证监会依法对康美药业违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定，决定对康美药业责令改正，给予警告，并处以60万元罚款，对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款，对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。
5、接近证监会人士证实，中基协党委书记、会长洪磊已经确认即将调离中基协，现证监会稽查局副局长何艳春或将接手出任基金业协会会长。
6、证监会同意博汇科技、复旦张江科创板IPO注册。震有科技、芯朋微科创板首发申请均获通过。
7、沪深300、中证500、上证50等指数预计将于6月15日执行年中指数样本股调整。已有8家券商给出预测名单，京沪高铁、邮储银行等16只个股或被调入沪深300。协鑫集成、森马服饰等42只个股会被调入中证500指数。
8、深交所公告，金亚科技、乐视网股票终止上市，6月5日起双双进入退市整理期。其中，金亚科技为首批28家创业板公司之一；乐视网上市时间也已接近10年，曾为创业板“一哥”。
9、乐视网2020年5月14日晚间发布公告称，公司于2020年5月14日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（即2020年6月5日）起，公司股票交易进入退市整理期。
10、中芯国际回应“美国设备商出口限制”事件称，公司遵守规则，完全合规。此前有媒体报道，美国设备商LAM（泛林半导体）和AMAT（应用材料）给国内晶圆代工厂发函，表示不能将购买其设备用于生产加工军用产品。
11、山东省地方金融监管局、山东证监局、沪深证券交易所联合举办山东省企业科创板、创业板上市培训会，以推动企业抢抓科创板提速增效、创业板注册制改革机遇，快上市、多上市。
12、EPFR数据显示，随着美国股市3月跌至三年来的低点，管理着近2万亿美元资产的全球800多家基金，3月时配置中国股票比例已近25%，一年前为20%，六年前为17%左右。
13、比亚迪回应“10亿美元加州口罩认证未过”报道：口罩质量没问题，公司将按照要求于5月底或6月初完成资格认证。
14、继抖音、快手之后，格力电器董事长董明珠将于5月15日晚20点现身京东直播间，联手科技评测达人王自如同框直播卖货。
15、有自媒体报道援引一名前当当员工说法称，李国庆和俞渝和好了，双方一致同意“搁置争议，决定启动当当网国内上市”。不过，李国庆本人否认了该传闻，回应称“没有此事”。
金融
1、四部门：积极支持港澳银行等金融机构拓展在粤港澳大湾区内地发展空间，支持商业银行发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司；支持依法有序设立外资控股的证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司。
2、四部门：允许港澳机构投资者通过合格境外有限合伙人（QFLP）参与投资粤港澳大湾区内地私募股权投资基金和创业投资企业（基金），有序推进合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境内投资企业（QDIE）试点，支持内地私募股权投资基金境外投资。
3、四部门：探索建立跨境理财通机制，支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳银行销售的理财产品，以及港澳居民通过粤港澳大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品。
4、银保监会：一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控；第一季度末，纳入审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，环比下降3.1个百分点，核心偿付能力充足率为233.6%，下降3.2个百分点。
5、基金业协会调研显示，私募行业及所投企业受疫情影响明显，但形势逐步好转未来可期。截至5月11日，私募股权及创投基金投资抗疫防疫（含医疗医药）类企业在投项目92个，在投金额408.02亿元。
楼市
1、2019年17个GDP万亿城市房地产投资依存度出炉，从房地产开发投资占GDP比重看，郑州28.9%、杭州22.1%、佛山20%，分局前三甲；北京、上海、深圳、无锡依存度较低，均不到12%。北京对房地产投资依存度最低。
2、杭州今年计划改造老旧小区300个，改造面积超1200万平方米，受益居民将超15万户。
产业
1、电影行业税费扶持政策出炉：免征2020年电影放映服务收入增值税和文化事业建设费，电影行业企业2020年度亏损结转年限延长至8年；湖北省2020年免征国家电影事业发展专项资金，其他地区前8个月免征。
2、化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作正式启动。海通证券余文心认为，后续一致性工作将逐步开展，预计行业标准将全面提升，落后产能逐步淘汰，高标准包材及容器企业、国际化注射剂头部企业长期获益。
3、交通部：优化完善后的高速公路联网收费系统运行平稳有序，取消高速公路省界收费站成效进一步显现；恢复高速公路收费一周以来，基本实现了收费金额实时显示和“一次通行、一张账单、一次扣费、一次告知”。
4、快递业重回高位增长。国家邮政局公布数据显示，4月全国快递服务企业业务量完成65亿件，同比增长32.1%；业务收入完成720.9亿元，增长21.7%。
5、湖南省政府回应假奶粉事件：高度重视，责成省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查，将根据调查结果依法从严从重处罚。
6、上海市邮政管理局回应“丰巢快递柜超时收费”：已指导丰巢上海区域经营负责人，充分考虑公众合理诉求，调整相关措施；同时协同有关部门继续推进智能快件箱等快递末端设施建设，加大服务规范和监督力度。
7、湖北正在谋划生物安全大科学研究中心等33个重大科技项目，预计投资近600亿元。
8、中国国际大数据产业博览会组委会公告称，鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势，为有效防止聚集性疫情的发生，决定2020年暂不举办中国国际大数据产业博览会。
9、航天科技、中国商飞等12家央企发起成立北斗产业协同发展平台，旨在进一步推动北斗规模化应用和产业化发展，标志着中央企业北斗创新发展进入新阶段。
10、深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组出台意见，鼓励通信运营商和互联网企业加大信息基础设施建设，支持研究尽快取消深港、深澳手机长途和漫游费。
11、深圳加大体育企业金融支持，驱动产能复苏。5月中下旬将启动深圳体育产业专项资金体育企业贷款贴息资助项目申报，对体育企业最近2年未获得过市财政资助的生产经营贷款利息给予贴息资助。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过442万例，达4426937例，累计死亡超30万例，达301370例。其中，美国确诊病例超141万例，达1413012例，累计死亡85581例。
2、二十国集团贸易和投资部长14日召开视频会议，承诺致力于协调合作减轻新冠疫情对贸易和投资的影响，为全球经济复苏奠定坚实基础，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。
3、美联储调查：对于那些因疫情而面临裁员或减少工作时间的人来说，财务状况发生了巨大变化；3月，19%的成年人失业或工作时间减少；家庭收入低于4万美元的员工中，有39%的人失业；90%失去工作或被迫休假的员工被告知，他们可以在某个时候重返工作岗位；很难预测裁员会持续多长时间。
4、英国央行行长贝利：当前不考虑负利率，但永远不排除任何可能性总是明智的做法；不认为刺激措施将推高通胀。
5、英国政府正起草计划减少对美国农产品进口的关税，来推进自贸协定谈判进程。
6、日本央行行长黑田东彦：预计日本经济将出现负增长；现在没有必要降息，将保持当前低利率，如果疫情影响扩大，可能降息；日本央行达成2%物价目标立场没有改变。
7、日本首相安倍晋三：如果证明有效，将在5月批准使用法匹拉韦；如果疫情加剧，可能重新宣布已解除的地区进行紧急状态。
8、美国清洁能源行业已失去17%劳动力，约合60万个工作岗位，因疫情封锁措施停止了从太阳能电池板到电动汽车的组件生产，家庭和企业也放缓太阳能安装。
9、WTO总干事阿泽维多告知各国政府自己打算离职。阿泽维多第二任期原定于2021年8月结束。
10、美国5月9日当周初请失业金人数为298.1万人，连续第6周下降，预期为250万人，前值由316.9万人修正为317.6万人。5月2日当周续请失业金人数为2283.3万人，续刷历史新高。
11、美国4月进口物价指数环比降2.6%，预期降3.1%，前值降2.3%。
12、德国4月CPI终值同比升0.9%，预期升0.8%，初值升0.8%。德国4月批发物价指数同比降3.5%，前值降1.5%。
13、法国第一季度ILO失业率为7.8%，预期8.4%，前值8.1%。
14、韩国4月信息通信技术产业出口128.87亿美元，同比减少15.3%，跌至2016年4月水平；进口88.7亿美元，同比减少6.4%；贸易顺差40.1亿美元。
15、澳大利亚4月就业人口降59.43万人，预期降57.5万人，前值增0.59万人；季调后失业率为6.2%，预期8.3%，前值5.2%。
国际股市
1、美股低开高走，道指收涨逾370点。美国运通涨超7%，思科涨4.5%，纷纷领涨道指。银行股普涨，富国银行涨近7%，摩根大通涨超4%。截至收盘，道指涨1.62%报23625.34点，标普500涨1.15%报2852.5点，纳指涨0.91%报8943.72点。
2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.61%，亚马逊涨0.88%，奈飞涨0.84%，谷歌涨0.63%，Facebook涨0.83%，微软涨0.43%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.91%，京东涨2.41%，百度涨0.56%；耀世星辉涨45.49%，房多多涨15.38%，拼多多涨1.69%，蔚来汽车涨0.58%；简普科技跌14.99%，跟谁学跌8.85%，极光跌8.04%。
4、欧股全线走低，德国DAX指数跌1.95%报10337.02点，法国CAC40指数跌1.65%报4273.13点，英国富时100指数跌2.75%报5741.54点。
5、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.80%，报1924.96点；日经225指数跌1.74%，报19914.78点；澳洲标普200指数跌1.72%，报5328.7点；新西兰NZX50指数跌0.41%，报10745.16点。
6、日本交易所数据显示，外国投资者已连续13周抛售日本股票，这是有史以来持续时间最长的抛售。
7、澳大利亚证券交易所：支持澳大利亚证券投资委员会采取的措施以维持市场韧性，将在合适时间解除交易执行限制。
8、首批国产长续航后驱版Model 3已提前下线，近日就将交付给消费者。7月22日补贴过渡期结束后，消费者支付的国产Model 3长续航后驱版价格将保持344050元。
9、特斯拉官方负责人表示，特斯拉计划在下半年开始扩大V3超充桩布局，年底将在中国新增4000个超充桩（包含V3、V2超级充电桩），且该目标不会因疫情影响而改变。
10、有传言称，高盛和富国银行正在考虑合并，以更好地与摩根大通竞争。摩根大通称，围绕富国银行的并购传言是不可能的，根据法律，富国银行不能与任何银行合并，因为它已经超过了10%的存款市场份额限制。
11、全球最大商业卫星服务提供商Intelsat表示，已在美国申请破产保护，成为新冠病毒大流行造成的严重业务中断的最新受害者。
12、韩国电信巨头SK Telecom和三星电子合作发布全球首款量子5G智能手机Galaxy A Quantum。知情人士称，首批量产有望达到100万部。
13、微软将从5月更新开始，停止向PC制造商提供32位版本Windows 10系统。从Windows 10版本2004开始，所有新的Windows 10系统都必须使用64位版本。
14、菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙表示，由于全球新冠肺炎大流行病造成的负面影响，已决定取消并购协议中承诺向股东派发的总计11亿欧元股息。
15、快时尚服装品牌Esprit宣布将于5月31日全面关店，在中国市场迎来退出倒计时。
16、英特尔旗下英特尔资本宣布向11家专注于人工智能、自动驾驶计算和芯片设计初创公司投资，投资总额达1.32亿美元。此次投资包括3家中国公司：生物科技公司江丰生物，半导体企业概伦电子和博纯材料。
17、纽交所总裁表示， 纽约证券交易所交易大厅将于5月26日向“部分经纪人”重新开放，并采取“重要的新安全措施”。
商品
1、国际油价集体走高，美油6月合约收涨9.57%报27.71美元/桶，美油7月合约收涨8.96%报27.98美元/桶，创一个月以来新高；布油收涨7.74%报31.45美元/桶，创半个月以来新高。
2、COMEX黄金期货收涨1.28%报1738.3美元/盎司，连涨三日；COMEX白银期货收涨3.41%报16.205美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.21%报5213美元/吨，LME期锌跌0.35%报1968美元/吨，LME期镍跌1.62%报12055美元/吨，LME期铝跌0.27%报1476美元/吨，LME期锡跌0.89%报15035美元/吨，LME期铅涨1.22%报1619美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一，普麦涨超2%。大豆跌超2%。铁矿石收涨0.15%，焦煤收跌0.75%，焦炭、动力煤分别收涨1.29%、0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.10%、0.26%。螺纹钢收跌0.46%，热轧卷板收涨0.15%。
5、《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出，研究设立广州期货交易所。去年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》曾指出，支持广州建设绿色金融挤改革创新试验区，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。
6、工信部原材料工业司召开钢铁产能置换办法专题研讨会，就如何调整产能换算表展开深入探讨与交流，提出具体修改建议和下一步工作考虑。
7、工信部：受新冠肺炎疫情影响，一季度焦化行业总体呈现量价齐跌，利润下滑走势；焦炭主产区山西省当季焦化行业主营业务收入385.4亿元，同比下降19.5%；实现利润总额6.7亿元，下降74.7%。
8、中国煤炭工业协会：一季度全国煤炭消费量8.7亿吨左右，同比下降6.8%；全国规模以上煤炭企业原煤生产完成8.3亿吨，减少约400万吨；预计下半年煤炭总需求将会好于上半年。
9、上期所：4月处理异常交易行为75起，将12名客户和2个实际控制关系账户组列入重点监管名单；处理涉嫌违规交易线索2起，均为客户涉嫌存在实际控制关系未申报。
10、上期所与中远海运签署战略合作框架协议，双方将在发展航运衍生品、推动期货市场国际化等方面开展全面、深入、务实合作。
11、海关总署表示，允许符合相关要求的美国大麦进口。商务部回应“对澳大利亚进口大麦征收高关税”传闻：将对有关利害关系方评论意见进行充分考虑后，依法做出客观、公平、公正的最终裁定。
12、IEA月报：预计全球石油需求将减少860万桶/日，创历史最大降幅；到年底美国将成为全球石油供应减少最大贡献者，同比将减少280万桶/日；5月全球石油日产量将下降1200万桶，至8800万桶的9年低点。
13、沙特将减少对至少两个亚洲长期客户6月原油供应量。沙特将对美国和欧洲石油销量下调一半，原因是产量下降。
14、全国首单跨关区原油期货入库业务在青岛落地。山东港口青岛港第二艘原油期货船“远大湖”轮成功靠泊青岛港黄岛港区90泊位，将满载的26万吨巴士拉轻质原油顺利卸至黄岛液化罐区保税罐内。
15、波罗的海干散货指数下跌1.26%，报393点，创2016年3月17日以来最低水平，因海岬型船和巴拿马型船需求下滑。
债券
1、MLF暂未续做，一度打压市场情绪，债市早盘大幅走弱，午后震荡回升。10年期主力合约涨0.03%；5年期主力合约涨0.13%。银行间现券收益率再度转为下行，5年期表现最佳下行3-4bp；银行间流动性仍充裕，隔夜回购加权利率自低点小幅反弹。
2、四部门：有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通，逐步开放港澳人民币清算行参与内地银行间拆借市场；优化完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”等金融市场互联互通安排（包括适时研究扩展至“南向通”）。
3、央行在香港成功发行300亿元人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为1.77%和1.78%。此次发行投标总量约800亿元，接近发行量的2.7倍。
4、美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场。央行表示，将继续推动我国信用评级业高水平对外开放，促进我国信用评级业高质量发展，引导信用评级机构在防范化解金融风险等方面发挥更大作用。
5、交易商协会公告，接受惠誉博华信用评级有限公司开展银行间债券市场B类信用评级业务的注册，业务范围为银行间债券市场金融机构债券、结构化产品信用评级业务。
6、中央结算：4月债券指数上升，国债收益率曲线陡峭化下行，债券市场波动性整体较高，信用债月度违约率环比下降，信用利差整体扩大，新发公司信用债资质边际上升，非新发公司信用债隐含评级整体下调。
7、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9692%、2.4537%、3.2035%，投标倍数分别为4.15、4.45、3.41。
8、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.117%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.157%，3年期美债收益率跌2.1个基点报0.193%，5年期美债收益率跌1.2个基点报0.311%，10年期美债收益率跌3.3个基点报0.624%，30年期美债收益率跌5.4个基点报1.293%。
9、【债券重大事件】中诚信国际下调内蒙古矿业集团主体及债项信用等级；标普将汇丰控股评级下调至“A-/A-2”，展望“稳定”；东方金诚将锦泓集团评级展望调整为负面；中诚信国际上调商丘市发展投资集团主体评级至“AA”；“20鄂供销SCP001”、“20洪市政MTN002”取消发行。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0948，较上一交易日跌11个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报7.0948。
2、四部门：支持港澳发展离岸人民币业务，强化香港全球离岸人民币业务枢纽地位；逐步扩大粤港澳大湾区内人民币跨境使用规模和范围，推动人民币在粤港澳大湾区跨境便利流通和兑换。
3、四部门：支持粤港澳三地机构合作设立人民币海外投贷基金，纳入人民币海外基金业务统计，募集内地、港澳地区及海外机构和个人人民币资金，为我国企业“走出去”开展投资、并购提供投融资服务，助力“一带一路”建设。
4、跨境银行间支付清算有限责任公司增资扩股正式完成，汇丰成为最大外资股东，亦为其董事会成员中唯一一家外资银行。这是汇丰支持人民币国际化重要举措，也体现其对中国市场持续投入坚定承诺。
5、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报100.2835，欧元兑美元跌0.13%报1.0804，英镑兑美元跌0%报1.2236，澳元兑美元涨0.1%报0.6462，美元兑日元涨0.21%报107.255，离岸人民币兑美元涨8个基点报7.1106。