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财经早餐2020年7月2日星期四
2020/07/02 08:05
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【摘要】：
重要经济日程
1、7:50 日本6月基础货币、外汇储备
2、9:30 澳大利亚5月进出口数据
3、15:00 西班牙6月失业人数变化
4、17:00 欧元区5月PPI、失业率
5、20:30 美国6月非农就业人口、失业率、6月27日当周初请失业金人数、5月贸易帐
6、22:00 美国5月耐用品订单、工厂订单
宏观
1、国务院常务会议决定，着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金；通过《保障中小企业款项支付条例（草案）》，维护其合法权益；部署进一步促进国家高新技术产业开发区深化改革、扩大开放，推动高质量发展。
2、国务院常务会议指出，当前稳住经济基本盘，要着力帮助中小企业渡过难关。《保障中小企业款项支付条例（草案）》对机关、事业单位和大型企业与中小企业合同订立、资金保障、支付方式等作出规定，规范付款期限，明确检验验收要求。
3、国务院常务会议要求，国家高新区复制推广自贸试验区、国家自主创新示范区等相关改革试点政策，加强创新政策先行先试。加大国家高新区开放力度，鼓励商业银行在国家高新区设立科技支行，支持开展知识产权质押融资，支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。
4、中国6月财新制造业PMI为51.2，为今年以来最高，连续两个月处于扩张区间，预期50.5，前值50.7。财新智库高级经济学家王喆评表示，国内经济在后疫情时代持续修复，供需两侧同步向好。6月中旬局部地区疫情有所反弹，但对经济全局影响较为有限，企业对管控措施进一步松绑和经济活动正常化充满信心。
5、央行工作论文：M2/GDP不可能无限发散，未来我国M2/GDP也将趋向收敛；珍惜正常货币政策空间，坚守币值稳定目标，坚持稳健货币政策；加大减税降负力度，改进税制税负结构，真正优化营商环境稳妥推进利率并轨，完善货币政策工具体系，畅通货币政策利率传导机制，顺利实现货币政策调控方式由数量型向价格型转型。
6、央行：6月三大政策性银行银行净归还抵押补充贷款359亿元，期末余额为35090亿元；金融机构开展常备借贷便利操作共73亿元，期末余额为73亿元。
7、央行货币政策司：2019年至2020年1月份我国CPI同比涨幅逐步走高，主要是受供给侧因素扰动，结构性特征明显；从基本面看，我国经济运行总体平稳，总供求基本平衡，货币政策保持稳健，不存在长期通胀或通缩的基础。
8、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，周三不开展逆回购操作。当日1800亿元逆回购到期，单日净回笼1800亿元。Shibor涨跌互现，隔夜品种上行18.2bp报1.9670%，7天期下行13.3报2.0950%。
9、天津市出台26条措施支持民营企业改革发展，包括进一步放开民营企业市场准入、减轻企业税费负担，完善民营企业直接融资支持制度，鼓励民营企业转型升级优化重组，完善民营企业参与国家重大战略实施机制等。
国内股市
1、上证指数收盘涨1.38%报3025.98点，时隔近四个月重返3000点，深证成指涨1.01%报12112.96点，创业板指跌0.76%报2419.63点。两市成交额超9000亿元，创3个半月新高。房地产迎来久违大涨，中交地产、绿地控股等多股涨停；白酒股爆发，免税概念持续发酵。跌幅榜上，病毒防治、数字货币、光刻胶等题材跌幅居前。
2、因中国香港特别行政区成立纪念日，港股休市一日，北向交易暂停。中国台湾加权指数收涨0.71%，报11703.42点。
3、深交所表示，将坚持从严治市、从严治所，对欺诈发行、虚假披露等违法违规行为“零容忍”，维护资本市场秩序，保护投资者合法权益。切实增强责任感、使命感和紧迫感，确保创业板改革并试点注册制平稳落地。
4、深交所公布创业板改革并试点注册制的第七批获受理企业。其中，柠檬微趣等19家企业申请IPO；博创科技、赛意信息等13家企业申请再融资；顶固集创申请重大资产重组。
5、全国股转公司数据显示，截至6月30日，新三板合格投资者账户累计达130.8万户，较6月初增长30多万户。其中，7月1日精选层开始“打新”前夕，6月30日一天新增4万户。
6、国药集团中国生物武汉生物制品研究所新冠疫苗研发实验室和生产车间综合体落成活动在武汉举行，该项目顺利落成将为实现新冠病毒灭活疫苗的科学研究和规模化生产提供安全可靠的硬件保障。
7、证监会同意力合微、德林海科创板IPO注册。
8、腾讯向老干妈追讨千万元广告费案件现最新进展。贵阳警方通报，3人伪造老干妈公司印章，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。目前3人已被刑事拘留。
9、腾讯公司回应“被骗”一事称，一言难尽，为了防止类似事件再次发生，以1000瓶老干妈为礼品征求类似线索。
10、万科董秘朱旭回应企业股捐赠争议：监管层也认为，股东捐赠股份的行为与上市公司无关。这是万科管理层首度对此事发声。
11、据深交所披露，截至6月30日，索菲亚QFII/RQFII/深股通投资者持有股份占公司总股本比例达27.98%，逼近“限购线”。与此同时，美的集团、泰格医药、广联达、启明星辰四股外资持股比例均超过26%。
12、英特尔回应“断供浪潮信息”称，需对供应链做出一些相应调整，因而不得不临时性暂停对此客户供货；这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户供货。浪潮信息称公司目前经营正常。
13、*ST康得向合作伙伴发布告知函称，公司股票可能被强制退市，目前公司员工队伍与供应链稳定，仍然拥有强大的核心竞争力，可以为客户提供最好的产品与服务。同时，属地政府也将继续大力支持公司。
14、五只新股开启申购。新强联申购代码：300850；发行价：19.66元。佳先股份申购代码：889998；发行价：9.50元。君实生物申购代码：787180；发行价：55.50元。球冠电缆申购代码：889888；发行价：9.10元。同享科技申购代码：889007；发行价：10.18元。
15、证监会北京监管局网站公布的情况表显示，京东数字科技控股股份有限公司在6月28日与国泰君安、中信证券、五矿证券和华菁证券分别签署股票发行上市辅导协议。对于上述事项，京东数科方面表示不予置评。
金融
1、银保监会印发《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》指出，小微金融监管评价体系由信贷投放情况、重点监管政策落实情况等五部分评价要素构成。各级监管部门对商业银行2019年度小微企业金融服务工作组织开展试评价，于10月31日前完成。
2、央行北京营业管理部：进一步强化银行账户管理风险防范工作，对北京地区存量账户开展全面风险排查，按照“两个不减、两个加强”总体原则，切实压实银行账户管理全生命周期主体责任。
3、上海出台金融支持稳企业保就业18条新举措，将设首期120亿元纾困专项贷款。纾困专项贷款包括地方法人银行运用再贷款资金发放的优惠利率贷款，以及在沪主要商业银行对稳企业保就业重点企业名单内企业发放的贷款。
4、8月1日起，浙江地区将实施《浙江省地方金融条例》，若民间借贷单笔借款金额超过300万元，借款人应进行备案。
楼市
1、住建部同意深圳市开展建筑工程人工智能审图试点工作。要求以住宅工程作为试点工作切入点，利用人工智能和大数据等技术，研发智能化施工图审查系统，形成可靠的智能审图能力。
2、深圳自7月1日起至12月31日将阶段性提高租房提取住房公积金比例。职工提取住房公积金用于支付房租的，每月可提取额由申请当月应缴存额的65%上调为80%。深圳预计将增加约25亿元提取资金支持职工租房。
3、北京将开展危旧楼房改建试点，原则上居民户数比现状不增加，为改善居民居住条件，具备条件的可适当增加建筑规模。安置后因异地安置或货币补偿剩余的成套住宅由区政府回购，可作为公租房或定向安置房使用。
4、苏州市以挂牌方式集中出让7宗地块，总出让面积为71792.2平方米，总起始价约为108.46亿元，总成交价约为121.51亿元。
5、中国指数研究院：6月全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.53%，涨幅较5月扩大0.22个百分点；77个城市环比上涨，23个城市环比下跌；同比则上涨3.16%，涨幅扩大0.17个百分点。
6、龙头房企6月销售“成绩单”陆续出炉。中国恒大6月合约销售金额约760.5亿元，同比增长约51.3%，预计2020年能够实现8000亿元销售目标。碧桂园6月实现归属股东权益合同销售金额约609.6亿元，同比增加0.93%。
产业
1、发改委、能源局印发《电力中长期交易基本规则》，在价格机制方面，除计划电量执行政府确定的价格外，电力中长期交易成交价格应由市场主体通过双边协商等市场化方式形成，第三方不得干预。除国家有明确规定外，双边协商交易原则上不进行限价。
2、工信部副部长王江平在京调研新冠病毒疫苗生产企业时强调，各新冠病毒疫苗生产企业要进一步加快疫苗研发进度和生产车间建设，梳理产业链上下游配套情况，全力以赴做好规模化生产准备工作。
3、《民航局关于调整国际客运航班的通知》发布以来第二份“熔断指令”出炉，民航局决定7月6日起暂停四川航空埃及开罗至成都3U8392航班运行1周。
4、体育总局等八部委联合发文，促进和规范社会体育俱乐部发展，提出各级体育部门要通过购买服务、资金补贴等方式引导鼓励社会力量举办面向社会体育俱乐部的赛事活动，丰富赛事活动供给，构建社会体育俱乐部赛事活动体系。
5、上海发布推进IPv6规模部署三年行动计划，从开展基础网络IPv6改造等四个方面提出十一项主要任务，目标是基础网络设施全面完成IPv6改造，IPv6活跃用户占比互联网用户超过60%。
6、《中国企业数字化采购发展报告2019》显示，2019年我国企业级电子商务市场交易额规模为20.46万亿元，同比增1.5%；其中，企业数字化采购市场规模为5900亿元，同比增速高达64%。2020年我国企业数字化采购将保持高速增长，交易规模有望超过万亿元。
7、中国足协官方宣布，中超联赛将于7月25日开赛，分别在苏州赛区和大连赛区举行。
8、7月首批国产游戏版号出炉，共56款游戏获得游戏版号，网易《时空中的绘旅人》、腾讯《最强魔斗士》等均获批。
9、数据分析机构GlobalData报告指出，中国美妆市场规模预计将从2019年的390亿元增长到2024年的595亿元，年复合增长率为8.8%。
海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，全球新冠肺炎累计确诊10644064例，累计死亡514527例。其中，美国累计确诊2678202例，累计死亡127930例。
2、美联储会议纪要：委员们同意根据需要对收益率曲线控制（YCC）进行更多分析；美联储致力于动用所有工具来支撑美国经济；委员们预计今年下半年将消费强劲；二季度的数据可能表明经济活动出现二战后最大幅度的下滑；委员们认为经济面临“极端不确定性”和“显著风险”。
3、字节跳动旗下应用TikTok和Helo已在印度应用商店下架。接近字节跳动人士称，过去几年字节跳动在印度投入超过10亿美元，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美元。
4、沃尔沃汽车宣布，将召回2006年至2019年间生产的近220万辆汽车，以解决其汽车前排安全带拉索的连接问题，这是沃尔沃汽车史上最大规模的召回。
5、美国6月ADP就业人数增加236.9万人，创历史最大增幅，预期增加300万人，前值由减少276万人大幅修正为增加306.5万人，上修582.5万人，这一数字比2018年和2019年总数还要大。
6、美国6月Markit制造业PMI终值49.8，预期49.6，前值49.6。
7、美国6月ISM制造业PMI为52.6，创2019年4月以来最高水平，预期49.5，前值43.1。
8、美国5月营建支出环比降2.1%，预期增1%，前值由降2.9%下修至降3.5%。
9、欧元区6月制造业PMI终值为47.4，预期为46.9，初值为46.9。英国6月制造业PMI为50.1，符合预期及前值。德国6月制造业PMI终值为45.2，预期为44.6，初值为44.6。
10、德国6月季调后失业率为6.4%，续刷近五年新高，预期为6.6%，前值为6.3%。5月实际零售销售同比增3.8%，预期减3.5%；环比增13.9%，预期增3.9%。
11、日本二季度短观大型制造业景气判断指数为-34，为连续第6个季度下跌，创2010年以来新低，预期-31，前值-8。大型制造业前景指数为-27，预期-24，前值-11。
12、韩国6月出口同比降10.9%，连续三个月出现两位数下滑，预期降7.8%；进口同比降11.4%，预期降9.6%。
13、澳大利亚主要城市6月房价降幅从5月的0.5%扩大至0.8%，为连续第二个月下跌。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，纳指再创收盘新高。道指收跌逾70点，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.5%。科技股普涨，奈飞、亚马逊、特斯拉、微软齐创纪录新高。奈飞涨超6%，领涨科技股。瑞幸咖啡粉单市场收涨8.15%，报2.52美元。截至收盘，道指跌0.3%报25734.97点，标普500涨0.5%报3115.86点，纳指涨0.95%报10154.63点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果跌0.19%，亚马逊涨4.35%，奈飞涨6.72%，谷歌涨1.69%，Facebook涨4.62%，微软涨0.58%，特斯拉涨3.69%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.13%，京东跌0.3%，百度涨0.62%；箩筐技术涨29.55%，500彩票网涨13.51%，蘑菇街涨12.78%，途牛涨8.13%，蔚来汽车涨2.46%；普惠财富跌22.79%，稳盛金融跌6.49%，拼多多跌0.45%。纳指创收盘历史新高。
4、欧股全线走低，德国DAX指数跌0.41%报12260.57点，法国CAC40指数跌0.18%报4926.94点，英国富时100指数跌0.19%报6157.96点。
5、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数跌0.75%，韩国综合指数跌0.08%，澳大利亚ASX200指数涨0.62%，新西兰NZX50指数跌0.88%。
6、消息人士称，陆正耀参与造假事实已经明朗，根据特别委员会调查结果显示，陆正耀与其他高管参与造假并干扰调查，足以被追究刑事责任。
7、瑞幸咖啡宣布，内部调查基本完成。特别委员会发现，伪造交易始于2019年4月，2019年净营收被夸大约21.2亿元，成本和费用被夸大13.4亿元。董事会解雇了前CEO钱治亚和前COO刘剑，要求陆正耀辞去董事和董事长职务。
8、拼多多公告，董事会已任命陈磊为CEO，即日起成效，黄铮将继续担任董事会主席。黄峥还将按照IPO时承诺，连同创始团队一起，捐赠约2.37%公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。
9、墨西哥第二大航空公司墨西哥航空集团（Aeromexico）在美国申请破产保护，成为新冠疫情爆发后一连串申请破产保护的拉美航空公司中最新一家。该公司最大股东是美国达美航空。
10、韩国三大连锁超市企业之一的乐天玛特决定，从7月到今年年末，让全体员工无薪休假20或30天，这是1998年公司成立以来首次实施无薪休假。由于经营恶化，乐天玛特要求管理人员返还20%工资。
11、据日经新闻，苹果5G的iPhone手机生产将面临1-2个月延迟，苹果正寻求缩短5G iPhone延迟时间。
12、Beyond Meat将通过阿里巴巴盒马鲜生在国内出售其植物汉堡肉饼。销售将于本周末从上海的50家盒马鲜生门店开始，并计划于9月再扩展到在北京和杭州的48家门店。
13、美团服务商、灵活用工平台趣活科技向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件，预计7月10日在纳斯达克挂牌上市，每股定价区间为9-11美元。
14、美国俄亥俄州总检察长表示，通用汽车应该偿还该州6000万美元税收抵免，因为其违背承诺在去年3月关闭位于俄亥俄州Lordstown的组装厂。
15、谷歌推迟重启美国办公室计划，所有办公室至少将关闭到9月7日。
16、微博将发布7.5亿美元2030年到期的债券，利率为3.375%，发行净所得将用于常规企业运营用途。
商品
1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.12%报39.71美元/桶；布油收涨1.99%报42.09美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌1.18%报1779.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.92%报18.28美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.68%报6056美元/吨，LME期锌跌0.05%报2046.5美元/吨，LME期镍涨0.35%报12850美元/吨，LME期铝涨0.28%报1624美元/吨，LME期锡涨0.23%报16760美元/吨，LME期铅涨0.11%报1776美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。IH、IF、IC分别收涨2.69%、2.45%、0.52%。橡胶、沥青分别涨0.39%、2.21%，螺纹钢涨0.11%，热轧卷板跌0.25%，铁矿石跌0.34%，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.37%、0.30%、0.04%。
5、大商所：6月处理异常交易行为45起，并对其中1名个人客户和1个实际控制关系账户组采取限制开仓一个月的监管措施；处理违规交易线索9起，对相关客户采取相应监管措施。
6、上海国际能源交易中心发布低硫燃料油期货做市商名单，中金公司、招商证券等15家机构入选。
7、阿曼石油部通知其所有客户，9月装运和交付的原油配额将减少约10%，这反映出该国承诺遵守欧佩克+达成的减产协议，即截至9月减产16.1万桶/日。
8、调查显示，欧佩克6月原油产量降至1991年以来的最低水平；欧佩克6月份原油下降了193万桶/日，至2269万桶/日。
9、印尼煤炭矿业协会：协会成员将在2020年减产15%至20%。
10、波罗的海干散货指数上涨0.22%至1803点，为连续第24个交易日上涨。
债券
1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.05%；银行间现券收益率小幅上行1-2bp，10年期国开活跃券200205收益率上行1.25bp报3.15%；银行间资金面中性略松，隔夜回购利率仍上行逾13bp。
2、央行、发改委、证监会明确公司信用类债券违约处置有关事宜，围绕构建统一的债券违约制度框架，对发行人、债券持有人及各类中介机构职责义务和权利进行规范，同时针对发行人恶意逃废债等若干问题统一解决方向，推动债券市场违约处置向市场化、法治化迈进。
3、银保监会发布《保险资金参与国债期货交易规定》，并同步修订《保险资金参与金融衍生产品交易办法》和《保险资金参与股指期货交易规定》。其中明确：险资参与国债期货、股指期货交易应以对冲风险为目的，不得用于投机目的。
4、上交所就《上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务实施办法》公开征求意见，并已启用定向可转债专用代码段，用于登记、转让、转股和回售等业务，交易系统技术开发工作正稳步推进。
5、财政部将于7月8日第二次招标续发2020年抗疫特别国债（一期）（5年期），发行规模500亿元。
6、财政部3年期记账式附息国债中标利率2.36%，全场倍数2.66，边际倍数2.16；7年期续发抗疫特别国债中标收益率2.7254%，全场倍数3.18，边际倍数1.06。
7、甘肃省2020年新增专项债券额度401亿元，完成全年目标任务的80.2%，在专项债券撬动下，一批重点项目已开工建设。
8、中证转债指数收盘涨1.04%，创一个月最大涨幅，逾六成可转债收涨，N宝通转涨逾31%，龙蟠转债涨超9%，顾家转债涨超7%，天康转债涨近7%。
9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平于0.142%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.197%，5年期美债收益率涨2.4个基点报0.318%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.678%，30年期美债收益率涨1.3个基点报1.426%。
10、【债券重大事件】债券交易业务内控存在缺陷，红塔证券被证监会出具警示函；中诚信国际下调江苏省建工集团信用等级至AA-；“宝通转债”盘中大涨被临停；“17万科02”未回售数量仅3张；“20长春燃气MTN001”、20吉首华泰MTN001”取消发行；“中宠转债”7月1日起停止交易；“18康美01”持有人会议将于7月16日召开。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0611，较上一交易日涨130个基点。人民币兑美元中间价报7.071，调升85个基点。
2、IMF：今年一季度美元外汇储备总额为6.794万亿美元，约占已配置外汇储备的61.9%，去年四季度占比为60.8%；全球外汇储备从去年四季度的11.824万亿美元降至11.731万亿美元。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.23%报97.162，欧元兑美元涨0.17%报1.1253，英镑兑美元涨0.58%报1.2476，澳元兑美元涨0.15%报0.6914，美元兑日元跌0.44%报107.46，离岸人民币兑美元涨33个基点报7.0675。