财经早餐2020年9月29日星期二

热点聚焦
1、中共中央政治局召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。会议指出，必须坚持深化改革开放，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放重大举措。

2、央行货币政策委员会三季度例会指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具精准滴灌作用，提高政策“直达性”，继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度，落实好两项直达实体货币政策工具，确保普惠小微贷款应延尽延，切实提高普惠小微信用贷款发放比例。

3、央行要求，着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，综合施策推动综合融资成本明显下降，引导金融机构加大对实体经济的支持力度，补短板、锻长板，确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

4、据中证报，针对监管要求大行控制涉房信贷增速消息，多家银行均表示，未收到收紧贷款增速占比相关通知。有全国性股份制银行人士指出，其所在银行涉房新增贷款占比不超过30%为2018年以来一直执行的要求，由此推测相关要求可能为部分超标银行窗口指导。

环球市场
1、美国三大股指集体收高。道指收涨逾400点，纳指涨1.87%，标普500指数涨1.61%。波音大涨6.5%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨2.4%，特斯拉涨超3%，英特尔涨近3%。新浪涨近6%，同意以每股43.3美元的价格被NEW WAVE私有化。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨3.22%，法国CAC40指数涨2.4%，英国富时100指数涨1.46%。

3、亚太股市多数收涨，日经225指数收涨1.32%，报23511.62点；韩国综合指数收涨1.29%，报2308.08点；澳洲标普200指数收跌0.21%，报5952.3点；新西兰标普50指数收涨0.04%，报11802.29点。

4、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.8%报40.57美元/桶，布油收涨1.25%报42.94美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨1.06%报1886.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.13%报23.815美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.76%报6595美元/吨，LME期锌涨2.62%报2431美元/吨，LME期镍涨1.79%报14520美元/吨，LME期铝涨2.06%报1784.5美元/吨，LME期锡涨0.99%报17355美元/吨，LME期铅涨0.84%报1850美元/吨。

7、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.151%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.263%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.656%，30年期美债收益率涨1.4个基点报1.417%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.34%报94.2663，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.1666，英镑兑美元涨0.69%报1.2832，澳元兑美元涨0.61%报0.7072，美元兑日元跌0.09%报105.49，离岸人民币兑美元涨123个基点报6.8111。

宏观
1、央行公开市场开展400亿元14天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，净回笼600亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行8.3bp报0.602%。

2、国家卫健委：9月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，均为境外输入病例（上海10例，广东5例，内蒙古3例，福建2例，山西1例）；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

3、武汉病毒研究所和武汉生物制品研究所联合研发的新冠灭活疫苗，已启动国际临床Ⅲ期试验。多位疫苗专家表示，未来3个月，多个新冠疫苗将陆续进行Ⅲ期揭盲。国家会在Ⅲ期临床试验结束之后，确认疫苗安全、有效、可控前提下，批准上市。

4、中国国家铁路集团有限公司透露，为期11天的铁路国庆黄金周运输正式启动，自9月28日至10月8日，全国铁路预计发送旅客1.08亿人次。10月1日为最高峰，预计发送旅客1300万人次，将创疫情发生以来铁路日均客流新高。

5、武汉发布推动产业高质量发展“黄金十条”，从大力发展总部经济、突破性发展数字经济、快速发展线上经济、加快发展新能源和网联智能汽车产业、发展壮大网络安全产业等10个方面，加快培育高质量发展新动能。

6、海南研究部署“十四五”规划建议起草工作，致力于打造改革开放新高地，深化与粤港澳大湾区、西部陆海新通道等区域的合作与联动发展。

7、中国企业家协会发布2020中国战略性新兴产业领军企业100强排行榜，榜单显示，华为以8588亿的战略性新兴业务收入排名第一名，前五名中还包括三大运营商和苏宁。
国内股市
1、上证指数收报3217.53点，跌0.06%；创业板指报2521.25点，跌0.75%；创业板综指报2898.85点，跌1.26%；深证成指跌0.42%；科创50跌1.84%；万得全A报4979.81点，跌0.49%，成交5232亿元，较上日继续缩量。北向资金全天净卖出10.79亿元，连续6日净流出，贵州茅台当日遭净卖出6.16亿元居首，立讯精密获净买入6.81亿元最多。

2、恒指收涨1.04%报23476.05点，金融股、科技股涨幅居前，国企指数涨0.87%报9383.40点，科技指数涨0.86%报6978.59点。中国恒大、恒大汽车双双涨逾20%，恒腾网络涨近10%，中芯国际逆势跌近4%。全日大市成交降至933亿港元。中国台湾加权指数收涨1.88%，报12462.76点。

3、深证通与北股交举办北京四板市场基于区块链的登记托管系统上线仪式。证监会信息中心相关负责人表示，证监会非常重视区块链技术在区域股权市场的创新应用，积极组织推进相关建设试点工作。深交所相关负责人表示，深交所将继续发挥区块链平台技术优势，助力推进多层次资本市场数字化和创新生态体系建设。

4、上海股权托管交易中心宣布上股交区块链建设项目取得重大进展，已能够实现全部业务数据上链，并成功与证监会监管区块链实现连通对接，下一步将构建并完善区域性股权市场区块链生态系统，共同构建区域性股权市场联盟链。

5、上交所党委书记黄红元：支持湖北优秀科创企业来科创板上市，对有核心技术成长潜力的企业，将与湖北加大早期培养力度，持续充实金种子、银种子企业上市后备库，将协助湖北企业做大IPO再融资，用好公募和发债融资。

6、深交所理事长王建军：建立湖北企业IPO、再融资、重大资产重组、债券融资绿色通道，专人对接、快速受理、专项审核、快速审核，支持湖北基础设施项目优先纳入公募REITs试点。

7、吉利汽车科创板首发过会，科创板上市委聚焦四大问题，要求说明新能源汽车业务业绩对公司整体业绩和行业地位影响。悦康药业、康众医疗、惠泰医疗、纵横股份科创板首发申请亦顺利过会。

8、证监会公告，浙江华康、合兴股份、立方制药首发过会。与此同时，中伟股份、华骐环保、药易购、南极光4家公司创业板首发过会。

9、中证协发布倡议书，倡议证券经营机构通过各种金融工具协助解决中小企业融资难和营运资金短缺问题，降低中小企业融资成本和风险；在企业改制、上市辅导、承销保荐、融资等服务过程中，积极发挥中介机构作用。

10、*ST康得收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。证监会决定对实控人钟玉、财务总监王瑜分别采取终身证券市场禁入措施，对总经理徐曙、财务中心副总经理张丽雄分别采取10年证券市场禁入措施。深交所表示关注，要求尽快核实此事对公司前期已披露财务报告影响，明确后续整改措施并披露。

11、长江电力发行的GDR在伦交所上市日期预计为9月30日（伦敦时间）；本次发行的GDR数量为6910万份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为6.91亿股。

12、长华股份、丽人丽妆上市，三只新股开启申购，东鹏控股申购代码：003012；发行价：11.35元；发行市盈率：18.52倍。熊猫乳品申购代码：300898；发行价：10.78元；发行市盈率：21.77倍。泛亚微透申购代码：787386；发行价：16.28元；发行市盈率：26.08倍。

金融
1、央行数字货币研究所与上海市长宁区签署战略合作协议，双方将集聚技术、人才、场景和服务优势，成立上海金融科技公司，逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。

2、银保监会就《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，重点规范内容包括：厘清互联网保险业务本质，明确制度适用和衔接政策；规定互联网保险业务经营要求，强化持牌经营原则，定义持牌机构自营网络平台，规定持牌机构经营条件，明确非持牌机构禁止行为等。

3、中国农业再保险股份有限公司在京创立，由财政部、农业农村部、银保监会共同筹备，9家单位发起设立，注册资本161亿元，其中，财政部持股比例为55.9%。公司基本功能为分散农业保险大灾风险，推动建立并统筹管理国家农业保险大灾基金。

4、广东证监局决定对万联证券采取出具警示函的监督管理措施，责令认真核查执业中存在的问题，制定切实可行的整改措施。

5、中国银行业协会吸收新会员，平安消费金融有限公司、重庆小米消费金融有限公司在列。

楼市
1、唐山市发布楼市新政要求，对已拥有1套住房家庭，购买二套房申请商业性个人住房贷款，首付款比例不低于50%；对购买第三套及以上住房的居民家庭，暂停发放住房贷款。

产业
1、阿里巴巴2020年度全球投资者大会发布数据显示，过去12个月，淘宝直播成交额超过3000亿元，并继续保持高速增长。淘宝直播用户同比增长160%，而商家参与直播增速更高达220%。

2、新希望集团董事长刘永好：猪肉开始有下降趋势，明年在年中或者以后逐步降到正常价格是有可能的，老百姓说的“猪肉自由”明年年中以后，逐步可能会实现。

海外
1、据美国霍普金斯大学数据，截至美东时间28日下午5:23分，美国新冠感染人数达到7142076例，死亡人数达到204995例。与大约24小时前相比，新增感染人数约3.4万，新增死亡人数约271人。

2、美国传染病专家福奇表示，随着美国天气变冷，以及目前新冠感染单日新增仍然超过4万例的情况，整体疫情“形势不妙”。随着流感季到来，疫情将带来更大的风险。

3、欧洲央行行长拉加德：强势的欧元将使通胀承压；未来数月通胀仍将维持在负数区间；谨慎评估未来包括汇率在内的一切数据；公共卫生事件危机为未来前景带来了不确定性。

4、英国首相发言人：英欧双方存在重大差距，但仍有可能达成协议；随着与欧盟谈判进入最后阶段，重点将为采取何种措施才能达成贸易协议，这方面仍有许多工作要推进；如果要达成脱欧协议，需要在10月中旬达成一致。

5、英国央行副行长拉姆斯登：英国和全球经济活动下滑没有英国央行5月份担忧得那么剧烈；不打算立即使用负利率；预计有效利率下限维持在0.1%不变。

6、英国央行：支持并鼓励英镑掉期市场流动性提供者从10月27日起，在交易商间交易中采取基于英镑隔夜银行间平均利率（SONIA）的新报价协定。

7、印尼央行行长：正在从央行流动性扩张操作中监控通胀风险。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.81%，京东涨1.92%，百度涨1.82%；安博教育涨近120%，人人网涨8.99%，达达集团涨8.35%，贝壳涨7.85%，新浪涨5.87%，微博涨7.44%，蔚来汽车涨2.67%，拼多多涨1.04%；唯品会跌6.36%，趣头条跌4.56%，荔枝跌4.08%。

2、美国页岩油生产商DEVON能源公司以全股票方式收购对手WPX能源公司，收购企业价值为120亿美元。

3、大众汽车公司表示，将与一汽集团、上汽集团以及江淮汽车三家车企共同投资150亿欧元，在2025年之前生产15种不同的纯电动或插电式混合动力车型。

4、新浪二季度净营收5.077亿美元，同比下滑5%；非美国通用会计准则下净利润为3440万美元，合每股摊薄净收益54美分。新浪宣布New Wave将收购公司所有已发行的价值约25.9亿美元普通股。合并预计将在2021年第一季度完成。

5、微博二季度净营收3.87亿美元，同比下降10%；归属公司股东净利润1.98亿美元，去年同期为1.03亿美元；非通用会计准则下净利润为1.145亿美元，去年同期为1.564亿美元。

6、特斯拉据称寻求收购LG Energy Solution至多10%股份，后者为LG化学正计划分拆的电池业务

7、关于“特斯拉洽谈购买低碳镍金属”事宜，加拿大矿业公司Giga Metals回应称，在过去一年中，公司一直在向多个潜在战略合作伙伴介绍镍钴项目，并一直介绍公司技术进步，目前讨论仍在继续。

8、蔚来汽车将签署价值6亿美元协议，以认购蔚来（安徽）控股有限公司新增注册资本。公司将利用8月发行美国存托股票（ADS）所得部分资金支付认购资金。在完成认缴、赎回股权后，公司将持有蔚来中国总计86.5%控股股权。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，燃油涨0.99%，沥青涨0.52%，苯乙烯涨0.42%，LPG跌1.95%，纯碱跌1.22%，纸浆跌1.2%。焦煤涨0.96%，动力煤涨0.61%，焦炭涨0.31%，铁矿石持平，热轧卷板跌0.34%，螺纹钢跌0.45%。

2、大商所修改风险管理办法和期权交易管理办法，主要是为有效应对不可抗力、技术故障等突发事件导致交易所交易、结算、交割、行权与履约等业务无法正常进行的紧急情况，并健全相关应急处置措施，进一步规范交易所应急处置工作。

3、上海国际能源交易中心发布通知，原油期货结算价交易指令（TAS）将于10月12日正式上线，同日也将发布原油期货日中交易参考价，实施合约为最近月份合约和最近月份后第一月合约，计价期为每个交易日的00:27-00:30，11:27-11:30和14:57-15:00。

4、国家统计局发布数据显示，1-8月，我国十种有色金属产量为3988.8万吨，同比增长3.3%。其中，精炼铜产量652.7万吨，同比增长4.9%；原铝产量2430.4万吨，同比增长2.3%。

5、因海岬型船运费下滑，波罗的海干散货指数下跌0.78%报1654点，结束七连涨。

债券
1、央行公告称，为提高银行永续债市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，9月28日开展2020年第九期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%。

2、国庆长假前债市交投略有降温，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间现券主要利率债收益率多数下行，10年期国开和国债活跃券收益率下行2-3bp；信用债方面，恒大地产集团存续债大跌后反弹；银行间资金需求冰火两重天，隔夜回购利率创新低，但跨季价格仍坚挺。

3、中证转债指数收盘跌0.33%，国城转债领跌逾8%，康隆转债跌近8%，众兴转债跌逾5%，常汽转债跌0.87%，开盘一度跌30%临时停牌至14:57，尾盘恢复交易后跌幅收窄；“N崇达转”领涨12%。

4、据经济观察网，债市由城投债担保的债券再次发生违约！一位私募机构投资者透露，吉林神华集团私募债“17神华01”发生实质性违约，本期债券由城投公司吉林铁投提供担保，据悉尚未兑付的本金在8000万左右。

5、香港金管局余伟文表示，将研究把债券通的交易品种扩展至回购及其他衍生工具，继续优化目前外汇对冲安排。同时还将把适时推出南向通作为互联互通的未来工作重点之一。

6、华夏银行旗下华夏理财正式开业，并发布“中债-华夏理财ESG优选债券策略指数”，该指数是由境内机构发布的首支ESG策略债券指数。华夏理财为首家落户北京的全国股份制银行理财子公司。

7、惠誉确认万科企业长期外币和本币发行人违约评级为“BBB+”，展望“稳定”。惠誉还首次授予万科香港“BBB+”长期外币发行人违约评级及高级无抵押评级。

8、泛海集团公告，泛海国际及泛海酒店在公开市场购买中国恒大票据，总值约2942万美元。

9、【债券重大事件】“14海资债01”持有人会议审议通过利息递延支付议案 ；东方金诚将广西建工集团主体及“19桂建Y1”列入评级观察名单；首创证券和九龙江集团信用评级获上调；“18浩通01”、“17天物债”等9月29日开市起停牌；“20扬州化工SCP002”取消发行；贵州高速公路集团受到重大行政处罚；“瀚蓝转债”10月13日起开始转股。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8209，较上一交易日贬7基点，成交量309.13亿美元。当日人民币兑美元中间价调贬131个基点，报6.8252。美元指数涨势放缓，再加上国庆长假在即，市场无意选择方向。

2、欧洲央行行长拉加德：强势欧元将使通胀承压，未来数月通胀仍将维持在负数区间；欧元汇率并非欧洲央行政策目标，是物价设定的一个重要因素；欧洲央行正密切关注欧元走势。