财经早餐2021年3月9日星期二

热点聚焦
1、发改委回应经济社会发展热点焦点问题。发改委指出，“十四五”规划草案未设经济增长目标并不意味着不要GDP增速，十九届五中全会提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，蕴含着未来15年我国GDP增速需要保持在合理区间。在年度工作中，可根据内外部环境变化和经济运行状况等，视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体数值在年度中确定。

2、本周首个交易日，A股、港股再遭重挫，上证指数、创业板指均创近八个月来最大单日跌幅。截至收盘，上证指数失守3500点关口，下跌2.30%报3421.41点；深证成指跌3.81%，创业板指跌4.98%，迈入技术性熊市。两市成交9792.87亿元，北向资金净卖出85.89亿元，贵州茅台遭净卖出11亿元再度居首。港股市场亦全线杀跌，恒生指数收跌1.92%，失守29000点。恒生科技指数大跌6.4%创年内新低，快手再创新低。大市成交2767.8亿港元，南向资金净卖出131.81亿港元，创历史次高，腾讯遭净卖出29.85亿港元居首，中国移动逆市获净买入2.29亿港元。

3、年后基金重仓股接连下挫，市场担忧是否会引发“踩踏式”挤兑。业内人士表示，赎回肯定有，但是赎回潮还不至于。多数机构认为，市场近期回调，主因10年期美债攀升，对高估值权益资产形成重压。在机构重仓股估值消化和低估值板块补涨之后，预计市场风格将回归均衡。

环球市场
1、美股收盘走势分化，道指涨逾300点或涨0.97%，盘中创历史新高；纳指跌2.41%，标普500指数跌0.54%。迪士尼涨超6%，领涨道指。银行股、航空股走高。科技股、新能源汽车股全线下跌。苹果跌超4%，特斯拉跌近6%，蔚来汽车跌7.64%。芯片股大跌，英伟达跌近7%，AMD跌近6%。美国国债收益率继续上升。

2、欧洲三大股指大幅收高，德国DAX指数涨3.31%报14380.91点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨2.08%报5902.99点，英国富时100指数涨1.34%报6719.13点。

3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收跌0.42%，报28743.25点；韩国综合指数收盘跌1%，报2996.11点；澳洲标普200指数收涨0.43%，报6739.6点；新西兰NZX50指数收跌0.78%，报12085.18点。

4、国际油价全线走低，美油4月合约跌2.13%报64.68美元/桶，为四日来首次下跌；布油5月合约跌1.79%报68.12美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌1.1%报1679.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.42%报25.18美元/盎司。金价创近一年新低受累于美债收益率和美元继续走高。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.25%报9006.5美元/吨，LME期锌涨0.45%报2786美元/吨，LME期镍跌0.27%报16380美元/吨，LME期铝跌0.16%报2172.5美元/吨，LME期锡跌1.14%报24165美元/吨，LME期铅跌0.47%报1992.5美元/吨。

7、美债收益率继续攀升，3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%，2年期美债收益率涨2个基点报0.169%，3年期美债收益率涨4个基点报0.347%，5年期美债收益率涨5.7个基点报0.86%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.599%，创一年新高；30年期美债收益率涨1.9个基点报2.319%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.1基点报0.752%；法国10年期国债收益率涨1.7个基点报-0.035%；德国10年期国债收益率涨2.5个基点报-0.279%；意大利10年期国债收益率涨0.3个基点报0.754%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.395%，葡萄牙10年期国债收益率涨1个基点报0.294%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报92.4074，连涨四日，创四个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.55%报1.1847，英镑兑美元跌0.11%报1.3822，澳元兑美元跌0.47%报0.7648，美元兑日元涨0.46%报108.9，美元兑加元涨0.08%报1.2666，美元兑瑞郎涨0.61%报0.9367，离岸人民币兑美元跌347个基点报6.5518。

宏观
1、发改委表示，今年经济社会发展主要目标的提出，考虑了经济运行恢复情况，全年经济社会发展目标任务有把握实现。今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用；同时进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入；并将推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，进一步缩减外资准入负面清单，继续扩大鼓励外商投资领域。

2、商务部部长王文涛表示，我国政府已正式核准RCEP协定，将推动中欧投资协定早日正式签署，积极推进中日韩自贸协定谈判。王文涛预计，今年消费将呈恢复性快速增长，将进一步尽可能地缩减负面清单，鼓励外资进入。此外将加大对服务贸易负面清单压缩和探索。

3、科技部部长王志刚为科技创新“划重点”。王志刚表示，未来将把基础研究摆在更加重要位置，制定基础研究十年行动方案，继续加大基础研究投入，争取“十四五”时期基础研究占全社会研发投入比重达到8%左右。

4、全国人大常委会工作报告透露，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等。加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。

5、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行13.9bp报1.704%，7天期上行14.5bp报2.144%，14天期上行4.8bp报2.129%，1个月期下行1.4bp报2.583%。

6、截至2020年底，我国全口径基本医疗保险参保人数达136100万人，参保覆盖面稳定在95%以上。2020年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为24638.61亿元、20949.26亿元，年末基本医疗保险累计结存31373.38亿元。全年累计结算新冠肺炎患者医疗费用28.4亿元。

7、国家卫健委：3月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例；新增无症状感染者17例（均为境外输入）。

国内股市
1、证监会召开上市公司监管工作会议。证监会副主席阎庆民指出，要切实抓好重点任务，全面贯彻落实退市制度改革方案，坚决打好“清欠解保”攻坚战，深入推进上市公司治理专项行动。切实抓好风险防控，继续化解上市公司各类风险，确保质押风险不反弹，保持对重点公司监管敏感性。

2、2021最高人民法院工作报告要求，服务金融健康发展。严惩操纵证券期货市场、内幕交易等犯罪，严厉打击逃废债行为，对资本市场违法犯罪零容忍，服务防范化解金融风险。

3、全国政协经济委员会主任尚福林指出，注册制改革必须坚持以信息披露为核心，提升市场透明度，坚持“三公”原则，特别要强调真实、准确、完整地披露信息，保证发行人信息披露真实性，是注册制改革关键环节，需要各方共同努力。

4、据中证报，对于A股中长期走向，目前私募业内整体研判仍偏正面。但对于大市值白马以及A股短期表现，私募机构有较大分歧。千亿私募景林资产表示，近期已减持一些“显著拥挤”的热门公司，在市场下跌中买入因为疫情受损的行业。

5、瑞银中国策略主管刘鸣镝表示，2021年预计A股将吸引2000亿元海外资金流入。针对近期机构重仓股回调，刘鸣镝认为，企业经营状况是良性的，回调是买入时机。

6、时隔5个月，A股停牌核查个股“重现江湖”。短短9个交易日内，仁东控股上演8个涨停，股价涨幅高达123%。公司股票3月9日开市起停牌核查。最新龙虎榜数据显示，机构与游资频繁炒作仁东控股，营业部席位买卖居多。

7、全国社会保障基金境内签约券商扩容至25家，包括天风证券、中泰证券等在内的6家券商成为新增签约券商。2019年社保基金资产总额为2.6万亿元。卖方人士称，社保基金佣金费率通常为万分之五。随着长线资金入市规模和节奏加快，其为券商带来收入颇为可观。

8、吉利汽车2月汽车总销量为7.72万辆，同比增长约265%；1-2月总销量为23.35万辆，增长约76%。领克汽车2月销量为11825辆，增长约472%。

9、格力电器董事长董明珠谈及空调涨价问题时称，因为近期铜价在上涨，但不是长期的，格力坚持不涨价，但如果铜价继续上涨，就要视情况而定。

10、消息称哔哩哔哩本周寻求通过在港上市聆讯，集资规模预计30亿美元（约233亿港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为保荐人。哔哩哔哩对此不予置评。

11、消息称加多宝集团计划最早于今年在香港进行IPO，并在Pre-IPO融资中寻求筹集至少3亿美元。加多宝方面负责人回应称，加多宝所有消息均以官网发布为准。

12、深科达、金盘科技周二上市，两只新股开启申购。楚天龙申购代码：003040；发行价：4.62元/股；发行市盈率：22.99倍；申购上限：23500股。震裕科技申购代码：300953；发行价：28.77元/股；发行市盈率：35.69倍；申购上限：5500股。

金融
1、据中国基金报，今年以来基金分红高达668亿，权益基金占84%。多位基金经理透露，近期市场震荡加剧，基金重仓股集体大跌，短短两周内想要完成调仓换股，难度比较大。所以选择分红方式，一方面让此前收益落袋为安，同时借此机会降低仓位，调仓换股。

2、国泰中证畜牧养殖ETF周一上市，该只基金成立日为3月1日，以该只基金成立日为T日，最快“T+5个交易日”即实现上市。这意味着继今年多只基金“T+6”上市后，目前ETF上市速度再次提速至“T+5”，创造基金快速上市新纪录。

楼市
1、海南省印发《2021年房地产市场专项整治工作方案》，要求全面清理整治房地产企业和中介机构违法违规行为，严厉打击规避限购政策骗购、变相涨价等违法违规行为。进一步压实市县主体责任，维护限购政策持续性、稳定性和严肃性，遏制住房地产市场各类违法违规行为多发势头，整顿和规范房地产市场秩序。

2、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房网签991套（含自助网签），环比上升18.8%。但市场观望博弈氛围仍浓厚，3月二手房网签量预计将维持在4000套左右。

3、郑州拟调整公积金贷款政策，按照缴存和购房情况设定最高贷款比例（贷款金额占房产总价比例），首次使用公积金贷款购买家庭首套住房的，最高贷款比例设定为70%，异地贷款及其他情况最高贷款比例设定为40%。

产业
1、发改委表示，要深入挖掘消费潜力，当前尤其要做好常态化疫情防控条件下促进居民消费工作。在汽车方面，要开展汽车下乡和汽车以旧换新，引导一些地方和城市继续放开新能源汽车限购政策和增加指标。在住房方面，要切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，缓解新市民、青年人住房困难，保障好群众住房需求。

2、工信部部长肖亚庆指出，保持制造业比重稳定，不仅仅是总量要做大，更要实现高质量发展，确保关键时刻“不掉链子”。要发展新兴战略产业，比如5G和通讯设备芯片。但是，新产业发展不能搞盲目重复建设，也要防止一哄而起，要按照市场化、法治化规律有序发展。

3、工信部副部长辛国斌要求，系统谋划推动汽车产业转型升级战略举措，落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，瞄准“电动化、网联化、智能化”方向，统筹发展和安全，加强政策标准法规协同，加快完善安全监管体系，扎实推动汽车强国建设。

4、最高人民法院工作报告显示，人民法院通过公正裁判为数字经济发展和技术创新明晰规则。审理视频网站付费超前点播案，规范商业模式创新，保护用户合法权益。加强对外卖骑手、快递小哥、网约车司机等新业态从业者合法权益保护。

5、今年河北省交通运输基础设施固定资产投资计划完成1080亿元。“十四五”时期计划完成6000亿元。

6、上海航运交易所数据显示，3月5日当周中国出口集装箱指数下降4.3%，创2016年3月以来最大降幅。

海外
1、美国众议院将于周二就参议院通过的刺激方案进行投票，该方案包括截至9月初的每周300美元的补充联邦失业救济金、向州与地方政府提供3500亿美元援助、以及向大多数美国人直接提供1400美元刺激支票等。

2、美国财长耶伦：经济刺激法案将帮助美国经济实现强劲复苏，明年美国经济可能会恢复到疫情前的水平。如果经济刺激计划最终导致通胀，将有应对措施，并会密切关注。

3、英国央行行长贝利重申，英国央行正在为负利率做准备，重申量化宽松措施将于2021年底结束。

4、日本央行副行长雨宫正佳表示，利率将保持在当前水平或更低水平，并将在必要时降息；排除一次性负面因素，物价正在小幅上涨。

5、日本1月同步指标初值91.7，预期91.6，前值88.3；领先指标初值99.1，预期96.8，前值95.3。2月经济观察家前景指数51.3，预期41，前值39.9。

6、欧元区3月Sentix投资者信心指数为5，预期1.9，前值-0.2。

7、德国1月季调后工业产出环比降2.5%，预期升0.2%，前值持平；工作日调整后同比降3.9%，预期降3.7%，前值降1%。

8、西班牙1月季调后工业产出同比减2.2%，预期减0.7%，前值从减0.6%修正为减1.5%；未季调工业产出同比减6.9%，前值增2.9%。

9、瑞士2月未季调失业率为3.6%，预期3.8%，前值3.5%；季调后失业率为3.6%，预期3.6%，前值3.5%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌17.04%，名创优品跌14.38%，老虎证券跌13.52%，汽车之家跌12.52%，新氧跌12.48%，百度跌11.1%，阿里巴巴跌3.04%，京东跌5.8%。涨幅方面，人人网涨13.06%，尚乘国际涨9.38%，优信涨6.54%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.64%，小鹏汽车跌3.96%，理想汽车跌5.03%。

2、纳斯达克100指数与道指分化程度达1993年来最高。纳斯达克100指数与道琼斯工业平均指数走势分化，正体现了成长股与价值股之间的板块轮动。在道指再创盘中纪录高位的同时，纳斯达克100指数大幅跌向历来被视作是回调的水平。这也是1993年以来首次出现道指创纪录高位，而纳斯达克100指数从高位下跌近10%的情况。

3、苹果春季发布会或将于3月23日举行，较此前报道推迟一周。按照传闻，3月新品中，苹果会更新iPad Pro、AirPods、Apple TV产品线，并带来传闻已久的AirTags防丢配件。

4、小鹏汽车2020年第四季度营收28.5亿元，同比增345.5%；全年营收为58.44亿元，增长151.8%，毛利率为4.6%，首次实现全年毛利率转正。小鹏汽车董事长何小鹏指出，磷酸铁锂版本车型会提升公司毛利率，目前20%的P7订单和10%的G3订单来自磷酸铁锂电池版本车型。

5、阿斯利康与中金资本宣布，双方联合打造的首支全球医疗产业基金——“阿斯利康中金医疗创投基金”已完成I期融资，金额超过22亿元，并已在中基协完成私募股权投资基金备案。

6、知乎计划在纽交所挂牌上市，募资约10亿美元，主承销商为瑞士信贷、高盛以及摩根大通。招股书显示，2020年知乎净亏损5.18亿元，虽然同比收窄近50%，但仍未实现盈利。

7、Sensor Tower：2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.1亿美元，为上年同期1.9倍，其中约79%收入来自中国版本抖音，美国市场贡献8%收入排名第二；榜单前五名另外三款应用为Tinder、Piccoma和腾讯视频。

8、小牛电动2020年第四季度营收6.72亿元，同比升25.3%；净利润5820万元，摊薄后每ADS盈利0.73元。2020年营收24.44亿元，同比增17.7%；净利润1.687亿元，摊薄后每ADS盈利2.14元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，PTA跌3.37%，20号胶跌3.14%，LPG跌2.94%，沥青跌2.85%，玻璃跌2.8%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.39%，铁矿石跌1.35%，螺纹钢跌0.02%，焦炭持平0%，热轧卷板涨0.62%，动力煤涨1%。

2、国家矿山安全监察局发布通知，自3月上旬至年底，结合正在推进落实的非煤矿山安全生产专项整治三年行动、非煤矿山安全生产专项检查和严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理工作，开展全国非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查。

3、大商所：自3月10日交易时（即3月9日夜盘交易小节时）起，苯乙烯2105合约日内交易手续费标准由3元/手调整至6元/手，非日内交易手续费标准维持3元/手不变。

4、中金所2月处理异常交易行为22起，涉及24名客户。其中，自成交超限6起，频繁报撤单超限14起，大额报撤单超限1起，股指期货日内开仓交易量较大1起。对18名客户采取16次限制开仓措施，对5家会员采取6次电话提示措施。

5、世界黄金协会指出，随着美国大选后市场情绪好转以及数只新冠疫苗成功研发，投资者加大对风险资产投资力度。尽管近期黄金价格表现不佳，COMEX黄金期货净多仓位仍处于高位，表明投资者仍看好黄金长期前景。

6、产自中国石油辽河油田公司1.5万吨原油在线上完成竞价交易。这单原油现货线上竞价交易标志着中国石油集团公司原油销售改革正式启动，原油等资源要素市场化改革进一步深入。

7、高盛预计，2021和2022年WTI原油价格分别为69.75美元/桶和72美元/桶；布伦特原油价格分别为72.61美元/桶和75美元/桶。

8、花旗：将未来0-3个月铜价上调至10500美元/吨，此前为9000美元/吨；将第二季度铜价格预估上调至10000美元/吨，此前为9000美元。

9、波罗的海干散货运价指数上涨1.31%报1853点，创1月13日以来新高。

债券
1、股市大跌避险情绪升温，现券期货小幅转强。银行间主要利率债收益率多数下行1bp左右，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。银行间市场资金供求总体平衡，主要回购利率多数上行；信用债行情整体稳定，能源煤炭类债券和城投债波动较大。

2、中证转债指数收盘跌0.82%，近六成转债下跌。“隆20转债”跌逾13%，“赣锋转2”跌12%，火炬转债跌近11%，明阳转债跌逾9%；联泰转债涨逾20%盘中临停，“N普利转”涨超16%，金陵转债涨近15%。

3、财政部近日发布《2020年中国财政政策执行情况报告》称，2021年要抓实化解地方政府隐性债务风险工作，保持高压监管态势。将严禁新增隐性债务作为红线、高压线，对违法违规举债行为，发现一起、查处一起、问责一起，坚决遏制隐性债务增量。

【债券重大事件】“20冀中能源PPN002”“19冀中能源PPN001”已完成兑付；上清所未收到“16中信国安MTN001”付息兑付资金；深交所调整交易安排，“国开2009”“国开2008”双双大跌；大公终止新华联控股主体及“16新华债”等信用评级；“21新海连MTN001”取消发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5233，较上一交易日下跌465个基点。人民币兑美元中间价报6.4795，调升109个基点。

2、瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，人民币对美元总体仍将维持一个相对较强状态，但今年人民币对美元升值空间较去年会缩小很多。

重要经济日程