财经早餐2022年1月28日星期五

热点聚焦

1、国家领导人在山西考察调研时强调，要始终绷紧疫情防控这根弦，坚持以预防为主，持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作，提高防控的科学性、精准性。群众就医、供应、通行等方面也要全面跟上，保障好人民生命安全和基本生活需要。他指出，富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。

2、央行货币政策司司长孙国峰发文称，要深入理解稳健货币政策灵活适度的内涵，一是要稳字当头、稳中求进，二是要灵活调节，三是要量价适度。2022年货币政策将重点围绕四个方面开展工作，一是保持货币信贷总量稳定增长，综合运用多种货币政策工具适时适度投放流动性；二是引导信贷结构稳步优化，结构性货币政策工具积极做好“加法”；三是促进降低企业综合融资成本，培育以银行间市场存款类机构回购利率为代表的银行间基准利率体系；四是保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。

3、周四A股市场再度大幅调整，基金掀起新一轮自购潮，近两日已有包括睿远基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金等至少18家公募或私募宣布自购，合计自购金额13亿元，其中汇添富、睿远基金、工银瑞信、易方达等四家公募以及百亿私募汉和汉华资本自购金额均在1亿元及以上。对于昨日市场大跌，重阳投资、清和泉资本等12家私募基金认为，美联储加息、地缘局势紧张、市场结构性调整、经济下行压力仍存等国内外因素交织，导致市场出现调整。但流动性宽松、市场情绪会修复等，A股后续会展示出较强韧性。有私募表示，调整是主动挖掘和布局的好时机，看好消费复苏、产业升级等方向。

4、万亿“宁王”业绩“爆表”。锂电池龙头宁德时代昨晚发布业绩预告，预计2021年归母净利140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。据此估算，公司第四季度净利润预计为62.9亿元至87.9亿元，相当于前三季度之和。有券商研究员第一时间发表评论称，顶着上游材料价格大幅上涨的压力，“宁王”业绩大幅度超预期！

环球市场

1、美股高开低走，道指跌0.02%报34160.78点，标普500指数跌0.54%报4326.51点，纳指跌1.4%报13352.78点。道指成分股英特尔跌超7%，波音跌超2%，陶氏涨超5%，雪佛龙涨超2%。新能源汽车股走低，小鹏汽车跌超12%，特斯拉跌超11%。芯片股大跌，AMD跌超7%，英伟达跌3.6%。奈飞涨超7%，获对冲基金大佬阿克曼首次买入逾310万股。

2、欧股连续三日收涨，德国DAX指数涨0.42%报15524.27点，法国CAC40指数涨0.6%报7023.8点，英国富时100指数涨1.13%报7554.31点，意大利富时MIB指数涨0.99%报26882.47点，欧洲STOXX600指数涨0.65%报470.33点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌3.5%报2614.49点，创近14个月来收盘新低；日经225指数跌3.11%报26170.30点，创14个月来收盘新低；澳洲标普200指数跌1.77%，报6838.30点；新西兰NZX50指数跌1.11%，报12050.32点。

4、COMEX黄金期货收跌1.81%报1796.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.29%报22.785美元/盎司。

5、国际油价涨跌不一，美油2022年3月合约跌0.07%报87.29美元/桶，布油2022年4月合约涨0.11%报88.84美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.93%报9725美元/吨，LME锌涨0.71%报3635.5美元/吨，LME镍跌0.97%报22475美元/吨，LME铝涨0.21%报3100.5美元/吨，LME锡跌0.73%报41900美元/吨，LME铅跌0.3%报2315美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.226%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报0.342%，德国10年期国债收益率涨1.6个基点报-0.062%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报1.283%，西班牙10年期国债收益率跌0.3个基点报0.664%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.586%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3.38个基点报1.198%，3年期美债收益率涨1.79个基点报1.426%，5年期美债收益率跌2.87个基点报1.664%，10年期美债收益率跌6.52个基点报1.804%，30年期美债收益率跌7.18个基点报2.095%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.77%报97.2288，创2020年6月底以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.84%报1.1144，英镑兑美元跌0.59%报1.3385，澳元兑美元跌1.15%报0.7034，美元兑日元涨0.61%报115.37，美元兑加元涨0.49%报1.2741，美元兑瑞郎涨0.73%报0.931，离岸人民币兑美元跌334个基点报6.3685。

宏观

1、国务院领导人同在华外国专家举行新春座谈会时指出，面对经济发展新的下行压力，将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间。加强定向调控，及时采取有力有效措施应对困难挑战，稳定市场预期，提振市场信心。加大助企纾困力度，实施好规模性组合式减税降费政策，继续降低企业特别是中小微企业融资成本，多措并举扩大有效需求，帮助困难大、吸纳就业多的市场主体渡难关。进一步深化改革，不断优化营商环境，促进各种所有制经济共同发展。

2、国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，要求加强平台经济、科技创新、信息安全等重点领域反垄断和反不正当竞争执法，防止资本无序扩张。引导平台经济有序竞争，完善民生、金融、科技、媒体等领域市场准入与经营者集中审查制度衔接机制，落实平台企业并购行为依法申报义务，防止“掐尖式并购”。依法查处“二选一”、歧视性待遇、虚假宣传、刷单炒信、大数据杀熟、强制搭售等垄断和不正当竞争行为。完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准。

3、央行维护春节前流动性平稳，1月27日开展2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%。Wind数据显示，当日有1000亿元逆回购到期，因此净投放1000亿元。

4、世贸组织就中国诉美国反补贴措施案发布裁决，认定由于美方未履行世贸组织生效裁决，中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。本案是中方在世贸组织第2次获得对美方贸易报复额。此前中国在诉美国反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

5、2021年12月全国规模以上工业企业实现利润总额7342亿元，同比增长4.2%；全年规模以上工业企业利润87092.1亿元，增长34.3%，两年平均增长18.2%。统计局表示，2021年工业企业利润实现较快增长，效益水平稳步提升，但也要看到，11月、12月利润增速明显回落，下游行业尤其是小微企业经营压力仍然较大，下阶段要落实好减税降费、保供稳价等政策，大力帮助企业纾困解难。

6、截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，个体工商户1.03亿户，占市场主体总量的三分之二，其中九成集中在服务业，主要以批发零售、住宿餐饮和居民服务等业态为主。2021年全国新设个体工商户1970.1万户，同比增长17.2%，超过了从2012年到2021年年均11.8%的增速。

7、2021年我国服务外包产业继续保持较快增长，全年承接离岸服务外包合同额首次突破1万亿元，达到11295亿元，执行额8600亿元，同比分别增长16%和17.8%。

8、2022年全国卫生健康工作会议召开。国家卫健委强调，要毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”总方针。要积极应对人口老龄化，扎实开展老年健康服务工作，完善积极生育支持措施，全面加强“一老一小”服务供给，提高优生优育服务水平。全面实施中医药振兴发展重大工程，完善中医药服务体系，深化中西医临床协同攻关。

9、北京市发改委发布2022年“3个100”重点工程，总投资约1.2万亿元，年内计划完成投资2802亿元。“3个100”重点工程包括100个重大科技创新及高精尖产业项目、100个重大基础设施项目和100个重大民生改善项目。

10、国家卫健委：1月26日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例63例，其中本土病例25例（浙江杭州市6例；北京丰台区5例；黑龙江牡丹江市5例；河北廊坊市4例；天津河北区1例；上海奉贤区1例；河南安阳市1例；新疆伊犁哈萨克自治州1例；新疆建设兵团第四师1例），新增无症状感染者55例，其中本土17例（黑龙江11例，其中牡丹江市10例、绥化市1例；新疆伊犁哈萨克自治州3例；新疆建设兵团第四师2例；江西上饶市1例）。

国内股市

1、A股三大指数一路震荡下滑，春节效应导致多方信心不足，上证指数收盘跌1.78%报3394.25点，深证成指跌2.77%报13398.84点，创业板指跌3.25%报2906.76点，科创50跌2.81%，万得全A跌2.43%；大市成交0.82万亿元。盘面上，数字经济概念深度回撤，汽车、半导体、军工、家电、券商、光伏板块集体走软。抗疫概念午后异动，九安医疗一度上板。银行板块持稳，次新股兰州银行涨停。机构普遍认为，A股向下空间有限，赛道风险逐步释放，稳增长带动的春季行情将逐步开启。

2、北向资金大幅净卖出146.24亿元，净卖出额创2020年7月24日以来新高。陆股通活跃股多数遭抛售，宁德时代净卖出11.82亿元，净卖出额创逾1个月新高；贵州茅台、中国平安分别净卖出11.39亿元、7.2亿元；中天科技净卖出4.47亿元；格力电器、汇川技术、隆基股份净卖出超3亿元，中信证券、五粮液、比亚迪净卖出超2亿元，药明康德、山西汾酒、泸州老窖、东方财富净卖出逾1亿元。净买入方面，阳光电源逆势获净买入3.54亿元，赣锋锂业、韦尔股份分别获净买入1.11亿元、0.9亿元。

3、港股低开低走全天弱势，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.99%报23807点，恒生科技指数跌3.81%，恒生国企指数跌2.6%；大市成交1334.8亿港元，互联互通南向交易暂停。科技、医药板块领跌，阿里巴巴跌超7%领跌蓝筹，哔哩哔哩跌近10%，小米跌5.5%再度跌破发行价。教育股连续第二日大跌，中教控股跌超24%，新东方在线跌近15%。地产股走弱，时代中国控股大跌近27%。

4、第七届投资银行委员会2022年第一次全体会议召开。会议通报了注册制下网下投资者自律管理有关情况，要求各公司予以关注，进一步提升网下投资者核查质量，督导规范网下发行报价、申购工作。

5、第二家外资公募路博迈在迎接监管方面的现场检查后，验收完毕就将启动展业，第一只产品很可能是股票基金。路博迈中国股票投资总监孟宁表示，与海外央行收紧的趋势不同，中国目前处于政策趋于宽松的阶段，因此估值扩张可能仍能对A股带来支撑。

6、证监会公告称，鹿山新材、里得电科、康冠科技首发获通过。创业板上市委公告称，比亚迪半导体、中科环宇、工大科雅首发过会。芯龙技术科创板首发过会。

7、转板上市第一股出炉，观典防务转板上市获科创板上市委审核通过。目前，除观典防务外，2家计划转板创业板的公司翰博高新和泰祥股份已回复第一轮问询。

8、中国电信发布稳定股价措施：中国电信集团拟自1月28日起12个月内择机增持公司A股股份，拟增持金额不少于5亿元。

9、中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行方案敲定，总代价约284.7亿元。吸收合并完成后，该行资产总额将近1.2万亿元。同时，中原银行拟以初步总代价不低于90亿元不高于100亿元出售若干信贷资产及其他金融资产，并拟向合资格认购人发行不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股。

10、中国华融在港交所公告称，与国新资本签署《国有产权交易合同》，向其转让华融证券71.99%股权，作价109.33亿元，转让完成后，将不再拥有华融证券任何权益。

 

金融

1、银保监会叫停不规范使用“银行”字样的行为，明确未经批准任何单位不得在名称中使用“银行”字样，并要求各地及时整改纠正不规范使用“银行”字样的行为。

2、广州市地方金管局牵头组织召开QDLP试点联席会议表示，将高效做好试点项目审核工作，广泛发动优质企业积极申报试点，推动更多QDLP试点项目落地。

3、中基协官方微信公众号上线私募基金管理人分类查询公示入口，用户可通过点击公众号底部“私募业务-分类公示”菜单项直接跳转至已配适手机显示模式的协会官网私募基金管理人分类查询公示页面，无需登录验证身份即可在手机端查看信息。

楼市

1、安徽省提出鼓励降低房产首付比例。加快推进保障性住房建设，发展长租房市场，稳步推进“租购同权”。鼓励家装企业开展“皖家灯火”等家装促销活动。

2、目前已有至少21个省份提出今年要大力发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给。贝壳研究院高级分析师黄卉告称，若今年全国供应保障性租赁住房达到200万套（间）以上，预计将拉动房地产开发投资近3000亿元。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，2022年各地将更加重视保障性租赁住房的落地工作，预计全年新开工的规模将成为“十四五”期间五年之最。

3、2021年下半年广东省商品房销售量高位下探，全年商品房销售面积1.4亿平方米，销售额2.23万亿元，同比分别下降6%和1.1%。广东省房地产行业协会建议，房地产企业贯彻落实相关调控政策，合理控制金融杠杆，积极销售回款，确保现金流安全，共同促进稳地价、稳房价、稳预期。

4、近来有关房地产项目并购的事件不断，此前融创、世茂、雅居乐等相继出让项目股权，地产行业项目并购颇有山雨欲来风满楼之势。业内认为，房企间合作项目的股权收并购将率先发力，但如果要大规模开展，还需多个具体政策的支持与配合。

产业

1、交通运输部表示，2022年春节假期，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费。具体免费时段从1月31日0时开始，2月6日24时结束。

2、2021年我国交通固定资产投资规模高位运行，预计全年完成超过3.5万亿元，同比增长3.1%。全年完成营业性客运量83亿人次，同比下降14.1%；完成营业性货运量521亿吨，同比增长12.4%；完成港口货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%。

3、生态环境部强调，推动碳排放权交易管理暂行条例尽早出台，强化全国碳市场数据质量管理和碳市场运行管理，研究扩大行业覆盖范围和交易主体范围。建立完善温室气体数据统计核算、数据管理及履约长效机制，加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。

4、交通运输新业态协同监管部际联席会议要求加快推进网约车合规化，对于不按要求推进合规化的主要网约车平台企业，依法依规果断采取处置措施，督促整改到位。有效防止资本无序扩张，依法严厉查处交通运输新业态领域“二选一”、低价倾销、大数据杀熟等垄断和不正当竞争行为，预防和制止企业利用数据、算法等开展不公平竞争；依法禁止排除、限制市场竞争的企业并购。

5、两部门发文推动加快中小城市信息基础设施建设，提出面向城区常住人口100万以下的中小城市组织实施云网强基行动，目标是到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。

6、中电联预计，2022年全社会用电量将增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势，全国电力供需总体平衡；全年煤电发电设备利用小时4480小时左右，煤电发电量占全国总发电量比重降至57%左右。

7、据市场监管总局，奔驰、大众、五菱宏光、奇瑞、丰田等多家车企同时发布召回消息，涉事车辆超150万辆，涉及发动机、变速器、冷却箱等多重问题。

8、中国民办教育协会发布规范非学科类校外培训行为倡议书，包括依法依规开展培训活动，诚信经营杜绝虚假宣传；避免盲目引入资本扩张，坚决杜绝恶意提升价格；坚决抵制应试应考培训，切实促进学生健康成长等内容。

9、市调机构CINNO Research报告显示，2021年全球AMOLED智能手机面板出货量约6.68亿片，同比增长36.3%。其中，韩国地区AMOLED智能手机面板出货份额近八成，国内厂商出货份额稳步攀升至20.2%，同比增加3.7个百分点。

海外

1、美国去年四季度实际GDP年化环比增长6.9%，增速2020年第四季度以来新高，好于经济学家预期的增长5.5%。而2021年全年，美国实际GDP增长5.7%，2020年为下降3.4%。

2、美国上周初请失业金人数为26万人，较前一周下降3万人，为四周来首次出现下降，扭转了近期因Omicron变异毒株蔓延而引发的申请失业金人数激增的局面。当周续请失业金人数增至168万。

3、美国去年第四季度核心PCE物价指数初值环比升4.9%，预期升4.9%，前值升4.6%；同比升4.6%，前值升3.6%。第四季度实际个人消费支出初值环比升3.3%，预期升3.4%，前值升2%。

4、美国去年12月成屋签约销售指数环比降3.8%，创2021年2月以来新低，预期降0.2%，前值由降2.2%修正为降2.3%。

5、美国去年12月耐用品订单环比下降0.9%，为三个月来首次下降，表明资本投资在第四季度末出现暂停。与此同时，11月耐用品订单上修为增长3.2%。

6、南非央行将基准利率上调25个基点至4.0%，符合预期。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，亿邦通信跌19.32%，天境生物跌15.25%，金山云跌13.59%，好未来跌13.22%，博实乐跌12.74%，京东跌6.23%，拼多多跌6.01%，哔哩哔哩跌5.79%。涨幅方面，斗鱼涨14.03%，和利时自动化涨13.48%，云集涨7.78%，寺库涨2.68%，途牛涨2.61%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.93%，小鹏汽车跌12.49%，理想汽车跌6.54%。

2、美国联邦监管机构将提出措施，大幅提高对私募股权投资基金和部分对冲基金的监管力度，增加私募股权投资基金和对冲基金在一份名为PF表的文件中向该机构报告机密信息的数量和时机。

3、挪威主权财富基金表示，受益于科技股和银行股上涨，2021年该基金回报率为14.5%，相当于1760亿美元，为三年来的最高水平，略微超出该基金自己的基准。该基金最大的回报来自股票投资，为20.8%。

4、雷诺、日产和三菱宣布重启一项230亿欧元的电气化计划，将在未来10年内在5个通用制造平台上推出35款新的电池驱动汽车。为推动合作进程，该联盟将把现有的100款车型缩减到90款，同时到2026年将共享基础从60%增加到80%以上。

5、中国市场监管总局附加限制性条件批准超威半导体收购赛灵思。其中要求，交易双方和集中后实体履行如下义务：向中国境内市场销售超威CPU、超威GPU与赛灵思FPGA时，不得以任何方式强制进行搭售，或者附加任何其他不合理的交易条件。

6、消息称因公司高管在战略上存在分歧，腾讯希望与至少一家私募股权公司合作，将斗鱼私有化，目标是今年完成这一交易。对此，腾讯和斗鱼均表示不予置评。

7、知情人士称，Facebook决定放弃数字加密货币项目“Diem”，作价2亿美元将其出售给Silvergate Bank。

8、欧盟委员会宣布，Meta（Facebook）旗下即时通讯应用WhatsApp必须在一个月内澄清其服务条款和隐私政策最近发生的一些变化，以确保符合欧盟的消费者保护法。

9、知情人士透露，苹果正在计划推出一项新的服务，将允许小商户直接在iPhone上接受付款，而无需任何额外的硬件。知情人士称，苹果可能会在未来几个月通过软件更新开始推出该功能。

10、三星电子2021年营业利润51.63万亿韩元，同比增长43.45%；销售额279.6万亿韩元，同比增长18.07%，创下历年最高纪录；去年第四季营业利润13.87万亿韩元，同比增长53.28%，销售额76.57万亿韩元，净利润10.84万亿韩元。

11、万事达第四季度净营收为52亿美元，同比增长27%；净利润为24亿美元，同比增长33%；摊薄后每股收益2.41美元，上年同期为1.78美元。

12、麦当劳第四季度营收60.09亿美元，同比增长13%；净利润为16.39亿美元，同比增长19%；摊薄后每股收益为2.18美元，去年同期为1.84美元。

13、德意志银行第四季度净营收59亿欧元，上年同期54.53亿欧元；归属公司股东净利润1.45亿欧元，上年同期5100万欧元。

14、VISA第一财季净营收71亿美元，市场预估68亿美元；调整后每股收益1.81美元，市场预估1.70美元；每股收益1.83美元，上年同期1.42美元。

15、苹果公布财报显示，第一财季营收同比增长11%至1239.5亿美元，为有史以来最高的单季营收；每股收益2.1美元；净利润346.3亿美元，同比增20.43%。

16、网红券商Robinhood四季度每股亏损0.49美元；四季度净收入3.627亿美元，分析师预期3.709亿美元；四季度调整后EBITDA亏损0.868亿美元，分析师预期亏损0.803亿美元；四季度基于交易的收入2.639亿美元，分析师预期2.693亿美元。

17、美国钢铁：2021年第四季度营收56.22亿美元，去年同期为25.62亿美元；第四季度净利润10.69亿美元，去年同期为0.49亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨4.45%，纸浆、玻璃涨超3%，纯碱、苯乙烯涨近3%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.6%，热轧卷板、螺纹钢涨超1%，动力煤跌2.35%。上期所基本金属期货夜盘多数小幅下跌，沪锌逆势涨2.04%报25305元/吨。

2、国家发改委召开专题会议安排春节期间煤炭保供稳价工作，要求提前制定生产计划，在确保安全的前提下保持节日和重大活动期间煤炭的正常生产和销售，安排好煤炭运输，进一步增加下水煤调入量，加快提升港口煤炭场存，稳定煤炭市场价格。截至1月26日，全国统调电厂存煤1.7亿吨以上，同比增加超过5200万吨，创历史新高，可用22天。

3、美国至1月21日当周EIA天然气库存减少2190亿立方英尺，预期减少2160亿立方英尺，前值减少2060亿立方英尺。

4、印尼能源部长一名顾问表示，自新年为确保国内供应而实施禁令以来，印尼已允许171家矿商重启煤炭出口，另外数百家矿商的合规性仍在评估中。

5、波罗的海干散货指数涨0.46%，报1302点，终结此前连续14日下跌。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行，唯短券表现略好，10年期国债活跃券210017收益率上行2.25bp，2年期国债活跃券210015收益率下行1bp；国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%；银行间资金供给十分充裕，隔夜回购加权平均利率续降逾13bp报在1.58%附近，创近一个月新低；地产债整体走势分化，“20世茂G1”涨超12%，“21金科03”跌27%。

2、沪深交易所分别发布债券交易规则及3个配套指引。本次发布的债券交易规则是沪深交易所债券交易的基本业务规则，对债券交易的各个环节做出了全面、整体和基础性规定，3个配套适用指引则分别从债券交易参与人管理、通用质押式回购交易、债券做市等方面进行了细化规范。

3、交易商协会2021年支持熊猫债发行821.5亿元，同比增长56.3%，余额1389.2亿元。截止2021年12月底，境外投资人持有熊猫债比例超25%，成为境外机构持有占比最高债券品种。

4、【债券重大事件】东方金诚将阳光城主体信用等级由AA+下调至AA，展望负面；大公将荣盛发展评级展望调整为“负面”；穆迪下调3B家居企业家族评级至“B1”，展望“稳定”；标普将龙光集团长期发行人信用评级列入负面评级观察名单；佳兆业债务困境有望春节后突围，传闻已有国资诚意接洽；番禺雅居乐拟以18.44亿元转让广州利合房地产26.66%股权；广发银行拟于近期发行50亿元房地产项目并购主题债券；万科发行今年首期30亿元中期票据，发行利率2.95%；“22豪江建设MTN001”取消发行；“19苏城01”后2年票面利率由3.8%下调至0.8%等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3645，较上一交易日跌426个基点。人民币兑美元中间价报6.3382，调贬136个基点。交易员表示，美联储对很快升息的暗示令美元指数走高。人民币受到一定压制，但节前结汇盘限制人民币回调空间。

2、中国央行与印尼央行续签双边本币互换协议，互换规模为2500亿元人民币/550万亿印尼卢比。

3、香港金管局发言人指出，在联系汇率制度下，港元拆息水平一般会趋近美元息率，同时亦会受本地市场港元资金供求影响。金管局提醒，应保持谨慎，应对可能出现的市场波动及风险。同时亦强调，香港货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元汇率维持稳定。金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。

 

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