财经早餐2022年2月24日星期四

热点聚焦

1、周三A股放量走高，市场成交额时隔一个月再破万亿元，上涨个股超过3500只，整体赚钱效应明显。市场全线回暖，以半导体、芯片、锂电池、光伏为代表的赛道板块大幅拉升，半导体板块满屏涨停，光伏板块底部反弹近10%。受半导体板块集体飙升影响，芯片、半导体相关ETF基金同样暴涨，多只基金涨幅超过6%。与此同时，东数西算热度不减，龙头股依米康连续4个20CM涨停。

2、央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护月末流动性平稳，2月23日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放1900亿元。

3、香港财政司司长陈茂波称，已完成“港股通”人民币计价可行性研究，将展开筹备工作并与内地监管当局和相关机构协商。特区政府将提供配套措施，例如宽免有关市场庄家交易的股票买卖印花税，以提高人民币计价股票的流通量。另外，ETF互联互通可望尽快落实。

环球市场

1、美股高开低走，最终道指跌1.38%报33131.76点，标普500指数跌1.84%报4225.5点，纳指跌2.57%报13037.49点，创去年5月以来新低。投资者关注急剧恶化的俄乌紧张局势及其对美联储货币政策前景的影响。思科跌3.3%，微软、苹果跌2.6%，领跌道指。科技股遭重挫，亚马逊跌超3%，特斯拉跌7%，连续四日累跌逾17%。中概股多数下跌，叮咚买菜跌15.2%，唯品会跌近12%。

2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.42%报14631.36点，法国CAC40指数跌0.1%报6780.67点，英国富时100指数涨0.05%报7498.18点，意大利富时MIB指数跌0.31%报25962.89点。

3、亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨0.47%报2719.53点；新西兰NZX50指数涨0.16%，报12134.42点；澳洲标普200指数涨0.62%，报7205.70点。日股因节假日休市。

4、COMEX黄金期货收涨0.18%报1910.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.15%报24.59美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年4月合约涨0.36%报92.24美元/桶，布油2022年5月合约涨0.54%报94.36美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌0.7%报9846美元/吨，LME锌跌0.78%报3577美元/吨，LME镍跌0.28%报24490美元/吨，LME铝跌0.27%报3294美元/吨，LME锡涨1.62%报45100美元/吨，LME铅涨0.28%报2348美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.9个基点报1.477%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.729%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报0.224%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报1.937%，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报1.257%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报1.141%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报1.614%，3年期美债收益率涨3.3个基点报1.79%，5年期美债收益率涨4个基点报1.909%，10年期美债收益率涨5.3个基点报1.996%，30年期美债收益率涨5.7个基点报2.297%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报96.2042，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.1305，英镑兑美元跌0.28%报1.3547，澳元兑美元涨0.17%报0.723，美元兑日元跌0.06%报115.0185，美元兑加元跌0.27%报1.2736，美元兑瑞郎跌0.37%报0.9183，离岸人民币兑美元涨115个基点报6.3125，创四年来新高。

宏观

1、国务院关税税则委员会发布公告，自3月18日起，对原产于马来西亚的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的第一年税率。根据协定规定，后续年度税率自该年1月1日起实施。至此，RCEP的15个签署方中生效成员数量将达到12个。

2、中央农村工作领导小组办公室相关负责人解读中央一号文件表示，今年农业农村部将打好政策组合拳，抓好种业振兴行动落实落地，同时乡村建设行动方案也即将出台。

3、商务部、中国出口信用保险公司印发通知强调，要引导企业用足用好出口信用保险政策工具，充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用，为促进外贸平稳发展创造良好的政策环境。

4、香港财政司司长陈茂波指出，香港整体经济在2021年显著复苏，增长6.4%，扭转之前连续两年的跌势。预测香港经济在今年下半年会有较好表现，全年实质增长介乎2%至3.5%。

5、成都中院印发《关于个人债务集中清理的操作指引（试行）》，因企业破产、个人生活困难无力偿还债务等原因，导致不能清偿到期债务，债务人可申请减本免息后分5年逐步清偿。根据限制条件，在债务集中清理期间，禁止高消费及非生活或工作必需的消费行为、不得担任企业的董事、监事、高级管理人员。

6、国家卫健委：2月22日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土病例90例（内蒙古47例，其中呼和浩特市39例、包头市7例、巴彦淖尔市1例；北京10例，其中丰台区2例、通州区2例、经济开发区2例、西城区1例、朝阳区1例、海淀区1例、顺义区1例；辽宁葫芦岛市9例；广东深圳市7例；四川成都市6例；湖北武汉市5例；江苏苏州市2例；云南红河哈尼族彝族自治州2例；黑龙江鸡西市1例；山东青岛市1例）；新增本土无症状感染者16例。

国内股市

1、沪深指数单边上行，上证指数收盘涨0.93%报3489.15点，深证成指涨1.9%报13549.99点，创业板指涨2.82%报2843.87点，科创50涨3.98%报1231.08点，万得全A涨1.5%报5556.16点。盘面上，东数西算概念炙手可热，乡村振兴概念受益中央一号文件走强，半导体、锂电池产业链发力。黄金、煤炭、油气、房地产、银行等板块表现不振，抑制股指上行空间。

2、北向资金净买入14.22亿元。尽管新能源、半导体等赛道股涨势不俗，但外资并未趁势大幅加仓，部分个股反而遭外资逢高出货，隆基股份、比亚迪分别获净买入3.92亿元、3.45亿元，阳光电源净买入近1亿元，永太科技则遭大幅净卖出6.51亿元，亿纬锂能、宁德时代分别净卖出3.2亿元、1.65亿元。此外，五粮液、东方财富净买入逾2亿元，紫金矿业净买入逾1亿元。净卖出方面，中国平安、贵州茅台分别遭净卖出4.78亿元、3.99亿元，均为连续3日净卖出，兴业银行净卖出逾2亿元。

3、恒生指数收涨0.6%报23660.28点，终结此前三日连跌；恒生科技指数涨1.39%报5299.24点，恒生国企指数涨0.56%报8317.22点。大市成交1149.88亿港元。医药、工业、科技板块涨幅居前，药明生物涨近5%领涨蓝筹；半导体股亮眼，华虹半导体涨超8%。正荣地产盘中异动拉升收涨超8%，公司与央国企洽谈项目股权转让。

4、南向资金净买入14.58亿港元。美团-W、中国燃气、快手-W分别获净买入9.69亿港元、4.47亿港元、4.29亿港元。净卖出方面，中国移动、腾讯控股、工商银行分别遭净卖出5亿港元、2.25亿港元、2.14亿港元。

5、证监会上市部副主任郭俊表示，2021年上市公司共计分红1.67万亿元，同比增长17%，分红规模再创历史新高，也远超上市公司同期再融资规模。他还指出，2021年沪深上市公司并购重组3335单，交易金额1.78万亿元，继续保持较高水平，其中仅1.2%的交易需要证监会审核或注册。

6、全国股转公司总经理隋强表示，将制定实施北交所上市公司质量提升方案，落地上市公司信息披露直通车。进一步提升市场合格投资者数量，推动机构投资者入市。研究发布北交所指数，推动落地北交所混合交易等制度。建立证券公司现场督导制度，推进审计机构差异化管理。针对市场呼声较高的引入市值配售、改进代码编制、降低信息披露成本、提高信息披露质量等建议，也将积极研究论证并推动落地。

7、今年以来不足两个月的时间，险资调研次数已有900多次，较去年同期增长一倍，特种化工、信息科技咨询与其他服务、食品加工与肉类、服装服饰与奢侈品等多个行业均得到险资密集调研。配置方面，险资看好稳增长领域，业内人士指出，顺应高质量发展理念的新兴产业依然是政策明确鼓励支持的方向，建议甄选中长期增长的确定性和稀缺性突出的优质标的。

8、证监会同意新特电气、军信环保、铭利达、冠龙股份、宏德股份创业板IPO注册。科创板上市委公告，昱能科技、赛特斯首发3月2日上会。

9、宁德时代与福建高速集团达成战略合作意向，双方将成立合资公司，携手建设福建省高速换电网络，并适时拓展周边省份相关业务，加速推进汽车电动化进程。

10、消息称快手已定下在年底实现国内业务盈亏平衡的目标，并将其最大收入来源——广告业务收入目标区间定在580亿元至590亿元之间。

11、联想集团第三财季收入201.27亿美元，同比增17%；公司权益持有人应占溢利6.4亿美元，同比增62%。

 

金融

1、开年以来多家银行理财公司对产品的固定管理费和销售服务费费率进行下调，部分产品的固定管理费甚至低至0。同时，部分公司则上调产品的超额管理费费率，这种情况在业内较为罕见。业内人士表示，下调固定管理费和销售服务费费率可以吸引更多新老客户，提高公司管理资产规模；上调超额管理费可能和当前市场情况下，产品赚钱难度有所提升有关。

2、近期市场行情震荡不休，部分封闭式基金的交易价格低于其净值，给投资者提供“折价”买入的机会。中银证券科技创新3年封闭运作、红土创新科技创新3年封闭运作等基金的折价率超过9%，相当于打九折。此外，东方红恒阳五年定开、南方瑞合三年、东方红睿泽三年定开等折价率均在8%以上。

3、银保监会消费者权益保护局通报，2021年第四季度共接收并转送保险消费投诉37646件，环比下降7.39%。人保财险的投诉量位列财产保险公司第一。平安人寿的投诉量位列人身保险公司第一。

4、广东省地方金融监管局表示，同意将广东金融资产交易中心有限公司和广州金融资产交易中心有限公司整合设立广东金融资产交易中心股份有限公司。该公司注册资本约为1.47亿元，定位为省级地方金融基础设施。

楼市

1、广州市住建局回应“关于前期限价放松”的传闻时指出，不管是豪宅还是普宅都没有放松。

2、上海2022年第一批次集中供地出让发布，此次推出的地块共计40幅，均为涉宅用地，拍卖总起始价达850.7亿元。

产业

1、全国老龄工作委员会印发贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》任务分工方案提出，探索“社区+物业+养老服务”模式，增加居家社区养老服务有效供给。研究制定养老机构预收服务费用管理政策，严防借养老机构之名圈钱、欺诈等行为。建立基本养老服务清单制度。鼓励老年人继续发挥作用，探索适合老年人灵活就业的模式。

2、农业农村部印发《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》提出，到2025年，国家农产品质量安全例行监测合格率达到98%，农药兽药残留风险监测参数达到260项，绿色、有机和地理标志农产品认证登记数量增至7万个。

3、教育部副部长宋德民表示，截止到2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%和87.07%，培训机构扩张乱象得到有效遏制。

4、工信部总工程师田玉龙表示，要推动建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度，加快研制发布平台企业网络安全标准。要健全平台企业的监测预警。组织开展安全深度行活动。

5、广西民用航空发展规划印发实施，到2025年面向东盟航空大通道基本成型。2025年前，广西计划新增南宁武鸣、柳州城区、玉林容县、桂林恭城等20个通用机场，新增防城港、贵港和贺州3个运输机场。

6、TikTok管理层出现多起人事变动。TikTok美国产品负责人Sean Kim于今年1月中旬离职，原战略负责人吴宁已于2021年12月离任，原CMO Nick Tran因虚假营销被开除。

海外

1、美联储戴利表示，现在是时候放弃美联储对经济的非常规支持了。加息的时间、幅度和资产负债表调整将取决于经济、数据的变化。如果没有任何显著的负面意外，适宜在3月份开始调整政策。通货膨胀太高了，已经蔓延到受新冠病毒影响的行业之外。未来几年的重点将是在存在不确定的情况下降低通胀，让所有人都能参与到劳动力市场中。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，在3月紧急抗疫购债计划（PEPP）结束后，根据新的经济数据，如果必要将调整资产购买，然后将考虑提高利率。

3、英国央行行长贝利表示，作为量化紧缩计划的一部分，英国央行的资产出售将在“正常市场条件”期间进行，并可能在市场动荡期间暂停。一旦利率达到1%，英国央行将考虑出售资产。第二轮通胀的影响令人担忧，因此可能需要进一步加息，但他敦促投资者不要过分押注未来加息。

4、英国央行副行长布罗德本特警告称，英国央行决策者面临着30年前英国退出欧洲汇率机制以来最严峻的挑战。英国央行副行长拉姆斯登则表示，不能长期容忍普遍的通胀，未来几个月需小幅加息，但俄乌冲突等不确定性因素将使得中期货币政策走向难以预测。

5、新西兰联储加息25个基点至1%，并预计现金利率到2023年初将至少升至2.5%。新西兰联储表示，总体CPI通胀率远高于目标区间，但将在未来几年回到2%的中间值。新西兰联储主席称，如有必要，不排除加息50个基点的可能性。

6、德国3月Gfk消费者信心指数为-8.1，创2021年5月以来新低，预期-6.3，前值-6.7。

7、法国2月INSEE制造业信心指数为112，预期112，前值自112修正至113；商业信心指数为112，预期108，前值107。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，名创优品跌16.04%，叮咚买菜跌15.21%，精锐教育跌14.93%，唯品会跌11.94%，再鼎医药跌11%。涨幅方面，好未来涨9.82%，兆言网络涨7.39%，小赢科技涨6.8%，云集涨5.85%，人人网涨5.45%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.02%，小鹏汽车跌1.29%，理想汽车跌0.33%。

2、菲律宾交易所称，从3月1日起恢复全天交易，至当地时间下午15点收盘。因奥密克戎病毒引发该国确诊病例数激增，今年1月份菲律宾交易所宣布缩短交易时间，交易时间为早9点至午后13点。

3、特斯拉在中国又有新动作。为满足出口需求，特斯拉上海拟在一期地块现有厂房内建设新项目，拟通过增加生产车间，增加工人数量，提高设备开动率等方法，提高零部件产能。同时，特斯拉还官宣2022年春季校园招聘正式启动，一大波岗位的工作地点几乎涵盖全国。

4、Meta加大对TikTok反击力度，为全球所有Facebook用户推出短视频产品Reels，并为广告客户推出许多新功能。

5、Stellantis首席执行官唐唯实表示，已就增持广汽菲克事宜签署协议，将成为该公司多数股东。

6、全球投资者财团以155亿美元收购沙特阿美天然气管道公司49%的股份，沙特阿美保留51%的多数股权，还保留了天然气管道网络的全部所有权和运营控制权。

7、法拉第未来宣布，FF91首款准量产车打造完成，官方将于北京时间24日上午8:00-9:00进行下线仪式，在未来几个月内，FF将继续生产制造更多准量产车。

8、知情人士透露，动视暴雪将推迟原计划明年发布的最新版《使命召唤》游戏，这也将成为这个系列游戏近20年来首次跳票年度更新。

9、由于三星代工公司的骁龙8代的良品率约为35%，高通公司已将明年推出的3纳米应用处理器的代工订单独家交给台积电。此外，三星电子手中的部分4纳米骁龙8 Gen1代工订单也被转给台积电。

10、消息称苹果正与韩国封测厂开发自动驾驶芯片模组封装，预计2023年完成；苹果也对韩厂电池制造能力感兴趣。

11、LG电子决定退出太阳能电池板市场，将有关业务经营至今年6月30日。LG电子近年来在全球太阳能电池板市场的份额不足2%，销售额和营业利润持续减少。

12、唯品会2021年第四季度营收341亿元，上年同期358亿元；归属公司股东净利润14亿元，上年同期24亿元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一。能化品方面，苯乙烯涨1.54%，纸浆涨1.46%，玻璃跌2.17%，沥青跌0.99%。黑色系多数下跌，动力煤跌1.28%。农产品多数上涨，棕榈油涨3.09%，豆油涨3.03%，豆二涨2.25%，豆粕涨1.5%。

2、国家发改委、市场监管总局联合召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本，防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。相关部门将进一步加大市场监管力度，坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

3、国家发改委组织开展动力煤期货异常交易行为排查，对涉嫌恶意炒作的交易主体进行仔细甄别，并请地方有关职能部门严肃约谈。同时，针对部分煤炭价格指数与当前市场煤价实际水平明显不符的情况，发改委要求煤炭价格指数机构抓紧整改，严格规范价格指数采样行为。

4、国家发改委召开化肥保供稳价工作机制第二次会议，要求根据今年春耕化肥保供稳价形势，从化肥产供储销等多环节入手，多措并举、压实各方面责任，切实做好春耕化肥保供稳价工作，夯实粮食丰收基础。

5、农业农村部部长唐仁健表示，我国粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情叠加影响的背景下，我国粮食价格保持基本稳定，市场运行平稳。今年将适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。

6、大商所：自2月25日结算时起，豆粕期货2205合约投机交易保证金由8%调整为9%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金维持7%不变；玉米期货2205合约投机交易保证金由11%调整为12%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金维持7%不变；玉米淀粉期货2205合约投机交易保证金由7%调整为9%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金维持6%不变。

7、上期所、大商所均发布市场风险提示称，近期市场波动较大，请各市场主体加强风险防范，理性合规参与市场，维护市场平稳运行。

8、美国石油协会（API）公布数据显示，美国2月18日当周API原油库存增加598.3万桶，预期增加76.7万桶，前值减少107.6万桶。

9、波罗的海干散货指数涨4.47%，报2244点。

债券

1、【债市综述】在持续调整后现券期货回暖，银行间主要利率债收益率下行2-4bp，5年期品种表现更好，10年期国债活跃券210017收益率下行2.72bp，5年期国债活跃券210011收益率下行3.75bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.17%；银行间市场资金整体平衡，主要回购利率窄幅波动；地产债整体走弱多数下跌，“19世茂04”跌超39%，“20龙控01”跌超23%。

2、德意志银行集团日前协助北京国有资本运营管理成功发行10亿欧元3年期境外债券。这是北京国管在欧洲债券资本市场上的首次亮相，创下了地方性国企在欧元债新发行市场中的多项纪录，成为北京市属企业首次欧元债发行史上单笔规模最大、评级最高且息差最窄的发行。

3、香港财政司长陈茂波表示，计划发行不少于150亿港元通胀挂钩债券，不少于100亿港元零售绿色债券。

4、【债券重大事件】阳光城美元债违约触发“17阳光城MTN001”等多只债券交叉保护条款；标普下调易居企业控股长期发行人信用评级至“CCC”，展望“负面”；穆迪下调景瑞控股企业家族评级至“Caa2”，展望仍为“负面”；穆迪下调世茂集团企业家族评级至“Caa1”，展望调整为“负面”；标普将海底捞“BBB”长期发行人信用评级列入负面观察名单；中债资信终止融信集团委托主体信用评级；五洋建设发布重整计划草案，由重整投资人提供8.2亿元重整投资资金；大连机床系列企业重整计划执行期将延长至3月31日；鹏博士回应债券价格异动：公司不存在尚未澄清的负面舆情。

外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.3313，调升174个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3178，较上一交易日涨178个基点。交易员表示，美元指数或延续宽幅波动格局，需关注人民币在6.32关口附近的走向。

 

重要经济日程