财经早餐2022年3月4日星期五

热点聚焦

1、公募基金单月份额暴增超1万亿份，规模再创新高。中基协最新数据显示，截至2022年1月末，境内公募基金资产净值规模达25.87万亿元，较上月环比增加3115亿元；基金份额从21.78万亿份增长至22.82万亿份，增量为10332.01亿份。其中，货币基金总份额与总规模双双突破10万亿大关，份额单月增加5757.65亿份，规模增加5768.06亿元；另外，债券基金份额由去年末的3.56万亿增至今年1月底的3.81万亿。

2、安联投资、瑞银等海外巨头公布旗下A股基金最新持仓，今年1月，安联投资减持宁德时代、恩捷股份等多只新能源股，中信证券、招商银行等传统金融股获其关注。瑞银调仓幅度更大，旗下瑞银中国精选股票基金翻倍增持腾讯，招商银行H股、中国平安、港交所等传统金融股则被其减持。

3、近日有市场传闻称，宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。宁德时代方面回应称，此消息不属实。据鑫椤锂电数据，国内电池级碳酸锂价格在3月2日突破50万元/吨，相比年初上涨约67%。

环球市场

1、美股高开低走，道指跌0.29%报33794.66点，标普500指数跌0.53%报4363.49点，纳指跌1.56%报13537.94点。波音跌超4%，赛富时跌近3%，英特尔跌近2%，领跌道指。芯片股走低，AMD跌超5%，美光科技跌超4%。新能源汽车股大跌，特斯拉跌4.6%，蔚来汽车跌8.7%，小鹏汽车跌超9%。俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌2.16%报13698.4点，法国CAC40指数跌1.84%报6378.37点，英国富时100指数跌2.57%报7238.85点，欧洲STOXX600指数跌2.02%报437.38点。

3、亚太主要股指集体反弹，韩国综合指数收涨1.61%报2747.08点；日经225指数涨0.7%报26577.27点；新西兰NZX50指数涨1.01%，报12211.40点；澳洲标普200指数涨0.49%，报7151.40点。

4、COMEX黄金期货收涨0.84%报1938.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.36%报25.28美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年4月合约跌2.31%报108.05美元/桶，布油2022年5月合约跌2.27%报110.37美元/桶。 油价从11年高位回落，市场密切关注俄乌局势的发展以及伊朗恢复原油出口的可能性。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME铜涨2.46%报10416.5美元/吨，LME锌涨2.41%报3954美元/吨，LME镍涨4.76%报27110美元/吨，LME铝涨5.53%报3766.5美元/吨，LME锡涨2.22%报46640美元/吨，LME铅涨0.81%报2420美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.1个基点报1.296%，法国10年期国债收益率涨1个基点报0.489%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.012%，意大利10年期国债收益率涨1.9个基点报1.568%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.999%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.5个基点报0.855%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1个基点报1.53%，3年期美债收益率涨0.1个基点报1.682%，5年期美债收益率跌2.2个基点报1.741%，10年期美债收益率跌3个基点报1.852%，30年期美债收益率跌1.6个基点报2.231%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.38%报97.7267，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.56%报1.1061，英镑兑美元跌0.35%报1.3337，澳元兑美元涨0.3%报0.7322，美元兑日元跌0.12%报115.4305，美元兑加元涨0.38%报1.2686，美元兑卢布涨11.19%报110.0764，离岸人民币兑美元涨20个基点报6.3226。

宏观

1、全国政协十三届五次会议将于3月4日下午3点在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。

2、中国2月财新服务业PMI为50.2，较1月回落1.2个百分点，为2021年9月来最低。2月财新中国服务业新订单指数六个月来首次降至收缩区间，录得2020年5月来最低。

3、央行3月3日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此净回笼1900亿元。

4、工信部召开部分省市工业经济运行视频会议强调，坚决打赢一季度工业稳增长攻坚战，确保今年工业经济开好局、起好步。要在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫，特别是对汽车、集成电路等重点行业要积极协调，保障产业链供应链畅通。

5、国家统计局表示，加快推进高质量发展综合绩效评价、碳排放统计核算、共同富裕统计监测、数字经济统计核算等重点改革任务取得新进展。

6、国家卫健委：3月2日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例54例（广东28例，其中深圳市23例、东莞市5例；内蒙古7例，其中呼和浩特市6例、包头市1例；湖北武汉市4例；吉林延边朝鲜族自治州3例；上海普陀区3例；广西防城港市2例；天津滨海新区1例；河北邯郸市1例；山西晋中市1例；黑龙江哈尔滨市1例；江苏苏州市1例；四川成都市1例；云南德宏傣族景颇族自治州1例）；新增无症状感染者143例，其中本土37例（云南9例，其中德宏傣族景颇族自治州6例、红河哈尼族彝族自治州2例、临沧市1例；吉林延边朝鲜族自治州7例；广东6例，其中东莞市3例、深圳市2例、惠州市1例；广西防城港市6例；上海5例，其中普陀区3例、宝山区1例、嘉定区1例；黑龙江牡丹江市3例；海南三亚市1例）。

国内股市

1、A股高开低走全天震荡下行，沪指3500点得而复失，创业板指跌幅明显，锂电池、半导体、元宇宙、储能、新能源车、光伏等热点题材尽数回调，资源股仍旧造好，中俄贸易概念继续发酵。截至收盘，上证指数跌0.09%报3481.11点，深证成指跌1.09%报13201.82点，创业板指跌1.51%报2791.95点；市场成交额再次突破万亿元。

2、北向资金净卖出7.31亿元，成交额连续3日不足千亿。五粮液遭净卖出9.48亿元，贵州茅台净卖出5.92亿元；东方财富、宁德时代净卖出逾2亿元。净买入方面，阳光电源获大幅净买入5.12亿元，已连续16日累计净买入逾26亿元；中国建筑净买入4.2亿元，立讯精密净买入逾3亿元，药明康德、亿纬锂能、云铝股份净买入逾2亿元，盐湖股份净买入逾1亿元。

3、港股全天指数走势分化，恒生指数震荡收涨0.55%报22467.34点，恒生科技指数跌1.16%报4957.61点创新低，恒生国企指数跌0.1%报7900.04点。大市成交1156.15亿港元。能源、金融、地产板块涨幅居前，兖矿能源涨超6%创新高。海运、港口股爆发，辽港股份涨12%，中国外运涨超11%。软件、电子烟、科技股走弱，金山软件大跌近13%，思摩尔国际跌超9%。

4、南向资金净买入3.47亿港元，连续7日净买入。中国海洋石油、腾讯控股、美团-W分别获净买入5.73亿港元、4.96亿港元、2.94亿港元。净卖出方面，舜宇光学科技、长城汽车、快手-W分别遭净卖出3.6亿港元、2.62亿港元、1.5亿港元。

5、全国人大代表、中国上市公司协会执行副会长柳磊将在今年全国两会期间提交多件建议，内容主要涉及上市公司股权激励、上市公司低碳发展、基金法修改等内容。

6、证监会核发鹿山新材IPO批文，核准公司公开发行不超过2300.3万股新股。证监会公告，江苏华辰、时代装饰首发获通过，东方证券配股及恒逸石化、中国银河发行可转债事项3月7日上会。

7、科创板上市委：国博电子、海正生物首发获通过，晶合集成、优迅科技首发3月10日上会。

8、创业板上市委公告，菲鹏生物、唯特偶首发获通过，兴禾股份未获通过；联特科技首发、翰博高新转板及通裕重工发行可转债事项3月10日上会。

9、汽配板块昨日大幅下挫，机构集中出货。盘后数据显示，四机构卖出拓普集团1.99亿元，五机构分别卖出文灿股份和常熟汽饰1.5亿元，三机构卖出赛轮轮胎1.55亿元。

10、*ST新亿公告称，收到上交所拟终止公司股票上市的通知。公司将尽快组织申辩材料，在5个交易日内向上交所提交书面听证申请。

11、阿里巴巴、张江高科、上汽集团联合打造的电动汽车品牌——智己汽车——开始生产第一批电动汽车。智己L7量产车已于2月28日在上汽集团临港智能工厂正式投产，上市和用户交付已进入倒计时。

12、哔哩哔哩2021年第四季度营收同比增长51%至57.8亿元；归属公司股东净亏损20.88亿元，上年同期亏损8.27亿元。当季月均活跃用户达2.72亿，移动端月均活跃用户达2.52亿，均实现35%的同比增长；付费用户增长至2450万，同比增长37%。

13、微博2021第四季度净营收6.163亿美元，同比增20%；归属公司股东净利润1.157亿美元，上年同期2904.2万美元。2021全年净营收22.6亿美元，同比增34%；净利润4.28亿美元，上年同期3.13亿美元。

 

金融

1、央行金融稳定局发文称，经过集中攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。有信心、有条件、有能力牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。文章指出，宏观杠杆率回到基本稳定轨道，2021年末为272.5%。当前我国金融体系底盘稳健，2021年第四季度全国4398家银行业金融机构中，4082家机构评级处于安全边界内；高风险银行机构数量从2019年三季度的649家峰值水平，连续六个季度下降至316家，“十四五”期末有望压降至200家以内。

2、据21世纪经济报道，开年以来市场调整，大批主动权益基金净值遭遇回撤。在近6000只主动权益基金中，有100只基金的最大回撤超过20%。在这个背景下，近期成立的基金也出现了不同建仓策略。多位基金经理因考虑市场情况而对于新基金的建仓有所放缓。

3、微信进一步降低小微商户支付手续费：自2021年9月1日起，至2024年9月30日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠；个人收款码用户可参加降费让利活动，支持零钱提现减免。

4、私募大佬盘京投资董事长庄涛的新产品近日发售，预计总发售规模将达到35亿元。渠道人士透露，近期基金发行环境整体不好，且该产品为三年定开产品，募集难度较大，能募集到35亿元规模较为罕见。

5、据中央纪委国家监委网站通报，辽宁金融控股集团党委书记、董事长刘波因涉嫌严重违纪违法被查。履历资料显示，他曾任辽宁省联社主任、地方金融监管局局长等。

楼市

1、中原地产研究中心统计数据显示，2月北京二手房网签量是最近24个月以来的新低。虽然整体成交量和价格还未表现在数据当中，但2月底带看量已经出现上涨，二手房业主的预期亦有所抬升。对于后市的表现，多家机构预判相对一致，认为北京楼市将在3月及之后有所复苏。

2、碧桂园与招商银行签署150亿地产并购融资战略合作协议，招商银行将授予碧桂园150亿元并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务。

产业

1、工信部信息通信管理局召开行政指导会，规范APP推荐下载行为，改善网页浏览服务体验。会议要求，未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP；无合理正当理由，不得要求用户不下载APP就不给看，或者不让看全文；不得以折叠显示、主动弹窗等方式强迫、误导用户下载、打开APP，或跳转至应用商店。

2、三部门规范非学科类校外培训，明确要求培训收费应当实行明码标价，培训内容、培训时长、收费项目、收费标准等信息应当向社会公开，接受公众监督。禁止以虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，预防和制止垄断行为。不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训。

3、国家邮政局：2月中国快递发展指数为229.4，同比提高21.4%；发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为262、302和175.7，同比提高40.9%、17.7%和17.1%。

4、中汽协：2月汽车行业销量预计完成166.6万辆，环比下降34.2%，同比增长13.8%；1-2月累计预计完成419.6万辆，同比增长5.7%。

5、重庆市商务委透露，为积极稳定汽车消费，重庆出台财政补助政策，对符合条件的“旧车换新”车主每辆给予2000元市级财政资金补助。

海外

1、美联储主席鲍威尔表示，在今年内持续加息是合适的；大宗商品价格上涨将进一步推高美国通胀；美联储不想增加不确定性；在这个非常敏感的时期，谨慎是恰当的。

2、加拿大央行行长麦克勒姆表示，不排除未来加息50个基点的可能性。今年有相当大的加息空间。如果油价维持在110美元/桶，预计通胀将再增加一个百分点。

3、欧洲央行2月货币政策会议纪要显示，成官员们一致认为，最新数据表明通胀可能会比预期更久，将持续保持在高位；部分官员认为2023年通胀率将不会低于2%。宽松货币政策的规模应该开始缩减，主要风险不再是过早收紧货币政策，而是太迟。

4、美联储梅斯特：预计年底通胀率将达到3.5%至4%，甚至更高；很有可能利率需要高于长期中性水平才能抑制通胀；与上次相比，这次可以更快地缩减资产负债表。

5、乌克兰央行表示，因强制行政措施已到位，关键政策利率等市场化货币工具暂不发挥作用，故推迟关键政策利率决定，因此关键政策利率将维持在10%不变。经济状况恢复正常时，将恢复定期会议，继续做出关键政策利率决定，并发布通胀报告及宏观经济预期。

6、日本首相岸田文雄：将对汽油批发商的补贴上限从目前的每升5日元提高到25日元，将动用超过3600亿日元紧急储备以缓解能源成本上升对民众生计及企业的打击。

7、欧元区1月PPI环比升5.2%，为2021年10月以来新高，预期为升2.3%；同比升幅扩大至30.6%，高于预期值27%。

8、美国上周初请失业金人数下降1.8万人，至21.5万人，为今年年初以来的最低水平。截至2月19日当周，持续申请失业救济人数147.6万人，与前值基本持平。

9、美国2月ISM非制造业PMI为56.5，创去年2月来新低，预期61，前值59.9。

10、美国1月工厂订单环比升1.4%，预期升0.7%，前值由降0.4%修正为升0.7%。

11、标普将俄罗斯的信用评级下调至“CCC-”，并继续保持“负面”评级，因为俄罗斯的违约风险不断上升。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，再鼎医药跌20.31%，百济神州跌13.54%，达达集团跌12.77%，触宝跌11.96%，寺库跌11.6%，哔哩哔哩跌7.89%，京东跌5.52%，阿里巴巴跌3.17%。涨幅方面，嘉楠科技涨15.53%，名创优品涨13.67%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.68%，小鹏汽车跌9.15%，理想汽车跌7.28%。

2、多家互联网券商和中资券商表示，由于当地政府制裁因素，目前美股、英股等市场已暂停俄罗斯股票开仓。若投资者有相关股票持仓，需在一定期限内卖出，否则会被券商强平。伦敦证券交易所宣布，暂停27家俄罗斯相关上市公司的交易。

3、英特尔、AMD、ARM、Google Cloud、Meta（Facebook）、微软、高通、三星、台积电等联合宣布，成立行业联盟，以建立小芯片生态系统，制定小芯片互联标准规范“UCIe”。

4、消息称特斯拉柏林工厂获德国政府最终许可，本周开始试产Model Y。特斯拉正在筹备定于3月22日或23日举行开幕式，马斯克预计将出席此次活动，并向幸运车主交付首批30辆德国制造的Model Y。

5、美国奥克拉荷马州通过一项新的汽车销售规定，禁止未获得经销商牌照的公司销售汽车。这意味着，不走经销商体系的特斯拉，将被迫退出奥克拉荷马州市场。

6、大众集团表示将暂停在俄罗斯两家工厂的生产，恢复时间待定，同时还将停止对俄罗斯的汽车出口。

7、百思买2022财年第四季度营收163.65亿美元，预期165.95亿美元；净利润6.26亿美元，预期6.79亿美元。公司将季度股息提高26%至0.88美元/股，并预计在2023财年回购约15亿美元的股票。

8、名创优品2022财年第二财季总营收27.7亿元，同比增长21%；Non-IFRS净利润2.1亿元，同比增长155%。

9、博通公布财报显示，2022财年第一财季调整后EPS为8.39美元，分析师预期8.13美元；第一财季净营收77.1亿美元，分析师预期76.1亿美元。预计2022财年第二季度营收约为79亿美元，同比增20%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨2.24%，甲醇涨1.56%，苯乙烯涨1.3%，LPG跌2.02%，PTA跌1.66%，短纤跌1.44%。黑色系多数走高，铁矿石涨3.54%，焦煤涨3.25%，焦炭涨2.73%，热轧卷板涨1.44%。

2、据21世纪经济报道，过去三天芝加哥期货交易所（CBOT）小麦期货均以涨停收盘，令CBOT小麦期货创下2008年以来新高。这背后，是越来越多全球投资机构将小麦玉米等农产品视为对冲复杂国际局势与金融市场剧烈波动的重要避险品种。

3、国内成品油价格“五连涨”。据国家发改委，自3月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.2元；95号汽油每升上调0.22元；0号柴油每升上调0.22元。

4、大商所相关负责人表示，近期影响市场运行的外部因素较多，为坚决防控市场风险、有力打击违规违法行为，交易所持续强化监管和风控力度，对市场风险从紧防控，对违规违法行为从严查处、从重惩处，切实维护市场正常秩序，服务保供稳价大局。

5、大商所发布通知，自3月8日交易时起，调整液化石油气、铁矿石、焦煤、焦炭品种部分合约的手续费标准，其中铁矿石I2203、I2204和I2205合约日内交易手续费标准从成交金额的万分之2调整为万分之4、提高一倍；自3月9日结算时起，调增棕榈油、豆粕、豆油、玉米淀粉、黄大豆2号、玉米品种部分合约的交易保证金水平。

6、上海国际能源交易中心拟修订《上海国际能源交易中心交易细则》，进一步明确“套期保值交易持仓可以通过交易指令直接建立，或者按照要求通过确认历史持仓的方式建立”的规定，统一各交易所关于套期保值业务的监管标准。

7、中国2021年小麦进口量同比增长16.6%，达到977万吨，创下历史新高。同时，将全年进口配额用尽，达到配额的101.4%。

8、河南省力今年将继续扎实推进煤矿安全专项整治三年行动，夯实安全生产基础。同时抓好煤炭稳产稳供，力争全年生产原煤1亿吨以上。

9、国际能源署署长比罗尔：有足够的石油储备，可以在需要时采取进一步行动；欧佩克+会议的结果令人失望。

10、乌克兰政府已禁止出口天然气，包括地下储气库的天然气。

11、利比亚国家石油公司因恶劣天气停止了6个港口的石油出口。

12、波罗的海干散货指数跌1.54%，报2104点。

债券

1、【债市综述】现券期货延续疲弱态势，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券弱势加剧收益率大幅上行4-6bp；国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.23%；央行回笼资金影响不大，主要回购利率延续下行；地产债走势分化，“21龙控01”跌超40%，“20宝龙04”跌超10%。

2、全国人大代表、北京证监局局长贾文勤表示，建议健全我国信用债违约处置机制，强化债券违约处置的制度供给、加快违约债券交易市场建设、完善违约债处置生态体系。

3、【债券重大事件】世茂和重庆信托一笔信托展期不超过16个月；惠誉将世茂集团评级由“B-”下调至“CCC”，移出负面观察名单；穆迪下调合景泰富集团企业家族评级至“B2”，展望调整至“负面”；穆迪确认金科股份“B1”企业家族评级，展望调整至“负面”；中国泛海控股集团：“18泛海F1”等公司债券3月4日起停牌；“22柳州建投CP001”取消发行。

外汇

1、周四人民币兑美元中间价报6.3016，调升335个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3184，较上一交易日跌77个基点。交易员指出，人民币升值空间或受到限制，存在一定回调压力，但总体表现偏稳，仍倾向于双向波动。

2、俄罗斯央行表示，最近三个月将动用国际储备。截至2月25日，俄罗斯国际储备约为6430亿美元。另外，经纪商表示，俄罗斯央行将对个人在机构市场购买外汇征收30%的佣金。

3、英国央行：将停止发布英镑兑卢布汇率。

重要经济日程